英国最大奢侈手表珠宝分销商 Watches of Switzerland 上市首日股价涨15%,市值6.47亿英镑


5月30日,英国最大的奢侈手表和珠宝分销商 Watches of Switzerland Group Ltd(以下简称“Watches of Switzerland ”)在伦敦证交所上市,首日股价较发行价增长15%。

截止至5月30日闭盘,Watches of Switzerland 的股价为3.15英镑/股,发行价为2.7英镑/股。

Watches of Switzerland 本次上市发售了公司34%的股权,共计筹措2.2亿英镑资金,公司当前市值 6.47亿英镑。Watches of Switzerland 表示,如果公司决定行使超额配售选择权,流通股权占比将上升至37%。

本次上市筹措的资金将用于偿还债务,支持公司的增长战略,以及提高公司在英国和美国市场的知名度。公司已于近年开设了一系列新门店,2017年收购 Mayors 也扩大了门店网络的规模。(详见《华丽志》:英国最大手表和珠宝分销商 Aurum 以 1.05亿美元收购美国高档珠宝零售商 Mayor’s Jewelers

Watches of Switzerland 认为,投资不足导致公司美国市场还尚待开发,公司近期在纽约巨型购物中心 Hudson Yards(哈德逊广场)开设了一家门店。

Watches of Switzerland 首席执行官 Brian Duffy 在正式交易前表示:“今天意味着我们将步入全新的成长阶段。我对市场反响很满意,也看到了未来的重要机遇。”

Watches of Switzerland 前身是 Aurum Holdings,于2018年6月底正式更名,意在更精准直观的描述集团业务。《华丽志》2018年6月初的报道显示,Aurum Holdings 已经与几家投资银行进行磋商,或于2019年在伦敦或苏黎世上市,当时预估的市值为6亿英镑。(详见:英国最大手表和珠宝分销商 Aurum 筹备上市,估值或高达6亿英镑

随后有分析师指出,Aurum Holdings 证实正在筹备IPO,只是为了吸引更多有兴趣收购的投资人对公司提出报价。因为此前 Aurum Holdings 的控股方——私募基金 Apollo Global Management 曾寻求公开出售公司,但最终不了了之。(详见《华丽志》:IPO 还是整体出售?英国最大手表和珠宝分销商 Aurum Holdings 启动上市流程

过去五年时间,Watches of Switzerland 的销售额年均增幅超18%,2018年 Watches of Switzerland 销售的 Rolex(劳力士)手表数量占到了品牌整个英国市场总销量的一半。

Watches of Switzerland 通过几家不同品牌的连锁店出售奢侈手表和珠宝,除了 Watches of Switzerland 外,还有 Goldsmiths、Mayors 和 Mappin & Webb 等。目前,包括 Rolex 和 Jaeger-LeCoultre(积家表)的精品专卖店在内,Watches of Switzerland 在英国运营有15家 showroom和150家门店,还在美国开设有几家独立门店。

巴克莱银行(Barclays)和高盛(Goldman Sachs International)是本次交易的全球协调员,巴黎银行(BNP Paribas)和天达银行(Investec)是承销商,罗斯柴尔德(N.M. Rothschild)担任财务顾问。

2013年,总部位于美国的私募基金 Apollo Global Management 收购了当时名为 Aurum Holdings 的 Watches of Switzerland。本次IPO后,Apollo Global Management 希望减持公司股权,但依旧保留控股权。

截止到2019年4月的12个月,Watches of Switzerland 销售额同比增长22.5%至7.73亿英镑,主要受益于英国和美国市场奢侈手表强劲的销售表现。

丨消息来源:路透社、彭博社

丨图片来源:Watches of Switzerland 官网

丨责任编辑:江帆


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