意大利私募基金 Clessidra 正式收购 Roberto Cavalli 多数股权

发表于 2015-05-01

意大利著名私募基金 Clessidra SGR 正式收购意大利奢侈品集团 Roberto Cavalli SpA 多数股权,双方已于本周三签署最终协议。

交易详情

Clessidra SGR 通过新设立的 Varenne 取得 Roberto Cavalli 时装屋 90%股权,另 10%股权继续由Roberto Cavalli 品牌创始人Roberto Cavalli 先生本人持有。

Clessidra SGR 是 Varenne 公司最大股东,其它持有该公司少数股权的合作方还包括:国际投资公司 L-GAM 以及由郑氏家族控股的香港周大福企业投资公司

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(上图: 美国饶舌小天后 Nicki Minaj 为 Roberto Cavalli 最新代言人)

Clessidra SGR 也是意大利珠宝品牌 Buccellati 的股东。据称,早在2008、2009年,Clessidra SGR 就已经开始与 Roberto Cavalli 接触,期间也有其它私募股权公司介入包括英国的 Permira,中东的 Investcorp,以及俄罗斯 VTB Capital,谈判进程多次中止又重启,主要纠结于估值和控股权。

去年 Permira 表示有意收购 Roberto Cavalli,但最终未果。后来又传出 VTB 愿出价 5亿欧元收购 60%股份,但最终没能成交。

此次 Clessidra 给出的报价远远低于 Roberto Cavalli 的理想预期,所获股份也大得多。看来 74岁的老先生是终于想通了!

此交易的财务条款未予披露,具体出价尚不清楚。Roberto Cavalli 估值约 3.9亿欧元,是核心盈利的 16倍,但由于有额外对价条款因此最终出价不会达到该价格,外界猜测最终收购价格在 3.8亿欧元至 4亿欧元之间

2014年,Roberto Cavalli 息税折旧及摊销前利润(EBITDA)受品牌授权相关的一次性损失影响,较 2013年 2240万欧元大幅下降1500万欧元。2014年销售额 2.1亿欧元,同比上涨 4.2%

预计交易将在未来几周内完成全部手续。

系列人事变动

Clessidra SGR 执行副主席 Francesco Trapani (下图)将担任 Roberto Cavalli 主席,此前他曾任宝格丽(现隶属 LVMH集团)CEO 及 LVMH 腕表和珠宝部门 CEO。

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Roberto Cavalli 公司的 CEO 将由Renato Semerari (下图)担任,Renato Semerari 在美国香水集团 Coty 担任总裁至今,此前曾任 Guerlain (娇兰)CEO 以及 Sephora(丝芙兰)欧洲总裁兼 CEO,两者均隶属于 LVMH 集团旗下。

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挪威设计师 Peter Dundas (下图)上个月被任命为Roberto Cavalli 创意总监,此前Peter Dundas 曾在Emilio Pucci 工作过。

Peter-Dundas

关于 Roberto Cavalli

Roberto Cavalli 于上世纪 60年创建于佛罗伦萨,以豹纹等色彩鲜明的图案和性感的设计闻名于世,目前在全球有 200多家品牌专卖店。

主要产品线包括:

  • 主线:Roberto Cavalli( 除时装外,还涵盖皮包、太阳镜、腕表、鞋类、珠宝、香水等授权产品)
  • 休闲:Just Cavalli
  • 女装:Cavalli Class
  • 童装:Roberto Cavalli Junior

justcavalli

家居线

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生活休闲线:迪拜 Cavalli Clubs,旧金山 Cavalli Cafes

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品牌创始人 Roberto Cavalli 先生(下图)公开表示,非常满意与 Clessidra 完成这次交易。“Clessidra 将为公司提供财政、管理和人力资源等方面的支持,带领公司在时刻变化的奢侈品市场中迎接各种挑战并不断发展。”

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新任主席 Francesco Trapani 则表示:“Roberto Cavalli 品牌风格和市场地位都无以伦比,它在全球的品牌认知度也是我们想要保护的,这也是实现国际增长的关键因素。”

当被问到公司是否会 IPO,Francesco Trapani 给出了肯定的回答,但他也说 IPO 并非短期内就实现,这是一项长期规划可能在五年后

(消息来源:综合自官方新闻稿,路透社,英国《每日电讯报》,美国 WWD 网站报道)

(责任编辑:Alicia)

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