Sandro 和 Maje 的母公司SMCP放弃整体出售计划,启动 IPO程序


美国私募巨头 KKR & Co. 控股的法国时尚集团 SMCP 已经放弃了整体出售的打算,转而启动了 IPO(首次公开募股)的程序。在过去的三年里,SMCP 的销售额已经增长了一倍。

据彭博社报道,在本周二的一份声明中,SMCP 表示已经向法国市场监管当局提交了注册文件,完成了 IPO 的第一步。SMCP 经营 SandroMajeClaudie Pierlot 等轻奢品牌。公司目前并未给出 IPO相关的具体细节,不过据相关人士表示,根据 SMCP 的销售额,估值可能超过 10亿欧元

在启动 IPO之前,KKR 本打算将 SMCP 整体出售给其他投资者,在私募基金 Lion Captial 退出竞购后,中国纺织品巨头山东如意集团曾一度成为 SMCP 最有力的竞购者,但显然,买卖双方未能最终达成协议。

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2015年,SMCP 的部分财务数据如下:

  • 销售额同比增长 33%,达到 6.75亿欧元,以不变汇率计算,同店销售额同比增长 11%
  • EBITDA(息税折旧摊销前利润) 同比增长 44%,达到 1.07亿欧元

SMCP 计划未来主要发展国际市场,尤其是中国,美国,英国,西班牙和意大利,进一步推动公司的增长。CEO Daniel Lalonde 在声明中表示:“相信公司未来将会继续实现有机增长,并进一步在关键市场扩展销售网络。我们希望能够成为全球轻奢市场的领军企业。”

美国私募巨头 KKR 在2013年收购了SMCP 65%的股权,原投资方 L Capital 和 Florac 退出, 当时对 SMCP 的整体估值为 6.5亿欧元, 约 10倍于EBITDA (息稅折旧前利润)。集团剩余的 35%的股权依然为创始人Evelyne 和Judith 姐妹(下图)以及管理层所有。

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详见《华丽志》此前系列报道

(责任编辑:朱若愚)


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