私募基金 Gores Group 7.25亿美元收购美国百年食品老字号 Hostess,将帮助后者上市

发表于 2016-07-10

美国经典甜品 Twinkies 和 Ding Dongs 的制造商 Hostess Brands LLC(下文简称 Hostess宣布,私募基金 Gores Group 旗下 Gores Holdings Inc 将收购该公司,并帮助 Hostess 上市。包括债务在内,收购价格为  7.25亿美元

据路透社报道,Hostess 成立于 1919年,是美国最大的包装食品公司之一,专注于现做甜食的研发、制造、营销和销售。2013年私募基金 Apollo Global Management LLC 和消费行业投资者 C. Dean Metropoulos 以 4.1亿美元的融资,挽救了濒临破产的 Hostess。该公司的 Twinkies 黄金奶油蛋糕,已经成为美国流行文化中的重要食物,是儿童午餐便当中的必备点心。

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(上图:Twinkies )

总部位于密苏里州 Kansas 的 Hostess 公司上市后估值预计将达到 23亿美元。作为交易的一部分,Gores Holdings Inc 将会向 Hostess 的股东支付 3.75亿美元现金。

包括 Gores Group 的 CEO  Alec Gores,以及 C. Dean Metropoulos 在内的其他投资者,已经通过非公开配售筹集了3.5亿美元资金。Apollo 公司和 Metropoulos 也将在这笔收购结束后,共同拥有 Gores Holdings 42%的股份。Metropoulos 仍担任 Hostess的董事会执行主席,William Toler 也继续担任总经理。

Hostess 在其将近 100年的历史中,两次申请破产,但都力挽狂澜。截至 2016年 5月的上财年,Hostess的年销售额约为 6.5亿美元。去年 7月路透社曾报道该公司放弃了整体出售的打算,倾向于公开上市。

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(上图:Ding Dongs )

Gores Group的总经理 Alec Gores 在一份声明中表示:“我们对 Gores Holdings 的一些潜在买家进行了评估,对我们的股东来说,这笔交易是最好的选择。”Gores Group 拥有很多食品公司的股份,包括英国面包制造商 Hovis。

交易预计将于 2016年第三季度完成。

关于 Gores Holdings, Inc.

Gores Holdings 是 Gores Group 旗下的一家并购公司,运营的主要业务是公司合并,资本证券交易,资产收购,股份收购等。

关于 Apollo

Apollo 是全球领先的另类投资管理公司,在纽约、洛杉矶、休斯顿、芝加哥、Bethesda、多伦多、伦敦、上海等地设有办公室。截至 2015年 12月 31日,Apollo 管理的资金规模高达 1700亿美元,涉及的领域涵盖私募股权、信贷和房地产资金等。

(责任编辑:朱若愚)

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