加拿大时尚零售商 Aritzia 谋划 IPO筹集3亿加元资金,过去一年利润翻番


加拿大时尚零售商 Aritzia LP 计划通过 IPO(首次公开募股)筹集 3亿加元的资金。如果达成目标,这将是自从去年10月电子用品厂商 Hydro One Ltd 上市以来,加拿大国内规模最大的一次 IPO。 Hydro One Ltd在IPO 中筹得了18.3亿加元。

在递交给相关部门的文件中,Aritzia 的创始人Brian Hill 和另一股东、美国私募基金 Berkshire Partners 表示,计划以14到16加元每股的价格,公开出售2000万股。Aritzia 将于加拿大多伦多证券交易所上市。

现任CEO Brian Hill 在1984年成立了Aritzia,主要商品为服装和配饰,客户群体多为15到45岁的女性。

Aritzia 在2007年11月于西雅图开设了其首家美国门店,目前位于曼哈顿的旗舰店面积达到13000平方英尺。发展至今,Aritzia 在包括纽约,多伦多,蒙特利尔和波士顿等多个北美城市,设有总计75个零售网点,其中16家位于美国,此外线上电商业务规模也正不断扩大

2016年5月,公司表示2015/2016财年的利润为3810万美元,相比上财年同期的1650万美元增加超过一倍。

IPO 之后,Berkshire Partners与 Brian Hill 本人将继续持有总计78.5%的股权,并拥有97.4%的投票权。2005年,Berkshire Partners 收购了Aritzia 的控制性股权,具体的交易金额并未透露。

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Canadian Imperial Bank of Commerce(加拿大帝国商业银行), Bank of America Corp.(美洲银行)的加拿大分部和Toronto-Dominion Bank(多伦多道明银行金融集团) 将会负责本次IPO 股权的销售。

(图片来源:Aritzia 官方网站)

(消息来源:综合《福布斯》和彭博社的报道)

(1 加元当前约合5.11人民币)

(责任编辑:Alicia)


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