加拿大时尚零售商 Aritzia 谋划 IPO筹集3亿加元资金,过去一年利润翻番

发表于 2016-09-12

加拿大时尚零售商 Aritzia LP 计划通过 IPO(首次公开募股)筹集 3亿加元的资金。如果达成目标,这将是自从去年10月电子用品厂商 Hydro One Ltd 上市以来,加拿大国内规模最大的一次 IPO。 Hydro One Ltd在IPO 中筹得了18.3亿加元。

在递交给相关部门的文件中,Aritzia 的创始人Brian Hill 和另一股东、美国私募基金 Berkshire Partners 表示,计划以14到16加元每股的价格,公开出售2000万股。Aritzia 将于加拿大多伦多证券交易所上市。

现任CEO Brian Hill 在1984年成立了Aritzia,主要商品为服装和配饰,客户群体多为15到45岁的女性。

Aritzia 在2007年11月于西雅图开设了其首家美国门店,目前位于曼哈顿的旗舰店面积达到13000平方英尺。发展至今,Aritzia 在包括纽约,多伦多,蒙特利尔和波士顿等多个北美城市,设有总计75个零售网点,其中16家位于美国,此外线上电商业务规模也正不断扩大

2016年5月,公司表示2015/2016财年的利润为3810万美元,相比上财年同期的1650万美元增加超过一倍。

IPO 之后,Berkshire Partners与 Brian Hill 本人将继续持有总计78.5%的股权,并拥有97.4%的投票权。2005年,Berkshire Partners 收购了Aritzia 的控制性股权,具体的交易金额并未透露。

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Canadian Imperial Bank of Commerce(加拿大帝国商业银行), Bank of America Corp.(美洲银行)的加拿大分部和Toronto-Dominion Bank(多伦多道明银行金融集团) 将会负责本次IPO 股权的销售。

(图片来源:Aritzia 官方网站)

(消息来源:综合《福布斯》和彭博社的报道)

(1 加元当前约合5.11人民币)

(责任编辑:Alicia)

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