加拿大有机食品公司 SunOpta 获 Oaktree Capital 8500万美元投资

发表于 2016-10-11

加拿大有机食品公司 SunOpta Inc. 宣布,获得另类投资管理公司 Oaktree Capital Management LP 的 8500万美元融资。

总部位于多伦多的 SunOpta 采用垂直一体化业务模式,专业从事采购、加工和包装非转基因有机食品。

根据协议条款,Oaktree 投资的 8500万美元将折算成等价的可转换优先股,该笔投资将用于支付 SunOpta 的二级债务,提高财务弹性。

交易完成后,Oaktree 将拥有 SunOpta 新发行的 A序列优先股(Series A Preferred),同时在一年内,至多可通过自由市场收购 SunOpta 300万股普通股。A序列优先股可当即以 每股 7.5美元的原始换股价转换为普通股,股息每年增长 8%,由 SunOpta 选择支付方式。 本次的交易价格相当于 6月 24日每股4.16美元的收盘价溢价 80.3%,60天平均收盘价(6.69美元/股)溢价 12.1%。从第十年开始,A序列优先股的累积股息将从 8%提高至 12.5%。

为了增强公司长期为股东创造利益的能力,通过与 Oaktree Capital、Engaged Capital(SunOpta 第二大股东)代表的合作下, SunOpta 正对公司的运营、管理进行全面审核。SunOpta 会在公布第三季度营业数据时,公布审核结果,并发布更新后的中期计划,如 2017年实现绩效改善和削减成本。

sunopta

SunOpta 董事会主席 Alan Murray 表示:“在对战略和财务选择进行全面审查后,很高兴能与真正欣赏 SunOpta 市场定位的 Oaktree 合作,通过提高绩效和加速增长的方式,为所有股东创造潜在价值。鉴于 Oaktree 深厚的行业知识和运营经验,我们相信他们是理想的合作伙伴,能帮助我们减少业务波动,实现可持续增长和创造价值。”

Oaktree 董事总经理、联合投资组合经理 Matt Wilson 表示:“强有力且多样化的产品组合,加上近期的重大业务投资,我们相信 SunOpta 能在快速发展的健康和有机食品市场实现巨大增长。”

Oaktree 指定的两名候选人 Dean Hollis、Al Bolles 加入 SunOpta 董事会,Dean Hollis 是 Oaktree 的高级顾问,曾任 ConAgra Foods 消费食品部门总裁兼 COO;Al Bolles 曾任 ConAgra Foods 执行副总裁、CTO 兼 COO。第二大股东 Engaged Capital 的 Brendan Springstubb 加入董事会,董事会计划继续增加有专业食品行业运营和供应链经验的独立董事。同时,为公司效力八年的天然食品行业先驱 Douglas Greene 从董事会辞职。

本次交易中,罗斯柴尔德公司为 SunOpta 提供财务咨询,Davies Ward Phillips & Vineberg LLP、Stoel Rives 提供法律咨询。Kirkland & Ellis LLP、Stikeman Elliott LLP 为 Oaktree 提供咨询。

关于 Oaktree

总部位于洛杉矶,Oaktree 有丰富的消费品和零售领域投资经验,在推动消费品企业增长方面有良好的记录,如 AdvancePierre Foods、Campofrío Food Group、Diamond Foods 等。截止至 2016年 6月 30日,公司运营管理的资本为 980亿美元,在全球 18个城市设有办公室,拥有 900多位员工。

关于 Engaged Capital

2012年,多位经验丰富的维权投资专家在南美创办 Engaged Capital,并获得了全球最老、最大的另类投资管理公司之一的 Grosvenor Capital Management, L.P. 的种子轮融资。

(消息来源:官方新闻稿、SunOpta 官网)

(图片来源:SunOpta 官网)

(责任编辑:刘隽)

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