全球最大消费品私募基金 L Catterton 放弃出售美国最大的非巧克力糖果生产商 Ferrara


全球最大消费品私募基金  L Catterton 宣布,撤回出售旗下糖果生厂商  Ferrara Candy Co 的决定。

Ferrara 是美国最大的非巧克力糖果生产商之一,总部位于伊利诺斯州。1908年,创始人 Salvatore Ferrara 在芝加哥的糕点店出售意式甜点和糖衣杏仁等产品,后成立 Ferrara Pan Candy Co.。2012年,创始人之子 Nello Ferrara 去世后,公司被 L Catterton 收购。目前公司旗下产品包括橡皮糖、口香糖品牌 Fruit Stripe、Now & Later、Super Bubble 等。

在 L Catterton 的管理下,Ferrara 与该私募基金旗下另一家糖果公司 Farley’s & Sathers Candy 完成合并。L Catterton 还为 Ferrara 培养了新的管理团队,并专注于新口味、包装设计等各方面的创新。如肉桂味、黑巧克力味的 Red Hots 等。

过去四年间,Ferrara 的糖果销售额增幅高于 6%,Now & Later 等主导品牌的销售额增幅达 12%。自 2013年起,公司的息税折旧摊销前利润( EBITDA) 增长近 30%。据信用评级公司 Moody’s Investors Service Inc. 数据,截止至 2016年 3月 31日的 12个月,Ferrara 净销售额 8.8亿美元。

 

ferrara

去年 7月,L Catterton 委托罗斯柴尔德(Rothschild & Co.)和摩根斯坦利(Morgan Stanley),探讨 Ferrara 未来最佳的发展方案:整体出售或 IPO上市。知情人表示,如果公司上市,估值约为 10亿美元。

六个月前,在收到其他公司和私募基金的询价后, L Catterton 决定出售 Ferrara。知情人透露,上个月,L Catterton 与加拿大股权收购公司 Onex Corp 已进入最后谈判阶段,但最终因双方报价不一致而告吹。L Catterton 希望包括债务在内,以 13亿美元出售 Ferrara。

目前,Ferrara 已依据美国创业企业融资法案(Jobs Act)提交 IPO 申请书,但知情人表示,公司暂时没有上市计划。创业企业融资法案放宽了对初创公司、小企业的金融监管,允许年收入低于 10亿美元的公司私下向美国证交所提交 IPO 文件。

ferrara candy

关于 L Catterton

L Catterton 的前身是私募基金 Catterton 和法国奢侈品集团 LVMH 旗下的私募基金和不动产投资机构 L capital,双方在今年初完成合并。L Catterton 是目前全球最大的消费品私募基金,在五大洲设有 17家办事处,运行着多个基金。(详见《华丽志》此前报道:“LVMH 集团旗下私募基金 L Captial 将与美国私募基金 Catterton 合并”)

L Catterton 在主要消费领域均有投资,包括食品和饮料、零售和餐饮、消费者健康、传媒和营销服务,以及房地产项目。旗下投资组合包括:Peloton,Noodles & Company,Wellness pet food ,PIRCH,Pepe Jeans & Hackett 和 Charles & Keith 等。最近的投资项目有:Piada 意大利街头风味餐厅、Chopt 舒食沙拉连锁等,并于今年 8月收购了高端婴童服饰品牌 Hanna Andersson。

(消息来源:路透社、彭博社)

(图片来源:Ferrara 官网)

(责任编辑:刘隽)


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