Canada Goose 股票正式上市,首日股价大涨27.2%


加拿大轻奢户外品牌 Canada Goose (加拿大鹅)已经在周四正式开始在纽约证券交易所和多伦多证券交易所同时上市交易,股票代码为“GOOS”。

Canada Goose 表示,本次IPO 最终定价为17加元(约合12.78美元),高于此前计划的14到16加元询价区间(详见《华丽志》此前报道:“加拿大轻奢户外品牌Canada Goose上调IPO发行价,融资规模或达2.75亿美元”)。以该价格计算,IPO 筹集的总金额将达到3.4亿加元,公司的总市值将达到18.2亿加元(约合13.5亿美元)

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本次IPO 发行的股票中,包括承销商可额外购买的次级股票在内,共发售了 2300万股股权,约占Canada Goose 总股权的10%。上市之后,公司当前的大股东私募基金贝恩资本(Bain Capital)将继续持有公司的控制性股权

加拿大帝国商业银行资本市场(CIBC Capital Markets)、瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)等机构担任本次上市的联合承销商。

在盘前交易中,Canada Goose 的股价暴涨40%,最终以18美元每股的价格开盘。但是随后价格略有下跌,在当地时间周四下午四点闭市时,收盘价落于16.25美元,相比 IPO价格依然上涨了 27.2%

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Canada Goose 上市首日的股价和交易量走势图

Canada Goose 1957年创办于加拿大多伦多的一家小仓库,公司原名 Metro Sportswear Ltd., 专业生产羊毛服装、雨衣和雪地摩托服。近年来,品牌业务逐渐转向奢侈定位,以标志性的郊狼皮毛防寒服名声远扬,近年来更成为时尚界炙手可热的明星品牌。(详见《华丽志》相关报道:用14年将销售额增长100倍!小众品牌 Canada Goose 是如何做到的?

从 2013年开始,Canada Goose 加速扩张计划,将 70%的股权出让给贝恩资本,并新增 4家线上商城及 2家实体门店。

“2016财年,我们的线上销售已经达到了3300万美元,占总销售额的11.4%。我们在英国和法国推出了新的线上销售渠道,并计划在未来拓展到更多市场。”在递交的IPO 申请中,Canada Goose 表示:“我们还将对消费者的需求进行针对性的调整,将商品种类拓展到鞋履,旅游用品和床上用品等新领域。”

据招股书显示,截止 2016年3月31日,Canada  Goose上财年的关键数据如下:

  • 年销售额 2.908亿加元,在过去三年的年均复合增长率高达 38%;
  • 净利润 2650万加元,同比增长 196%。

注:1加元当前约合5.18人民币

丨消息来源:综合路透社、美国网站WWD和《华丽志》此前报道

丨图片来源:美国网站Market Insider 和Canada Goose 官方网站

丨责任编辑:LeZhi


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