法国雅高酒店集团向澳大利亚最大酒店运营商 Mantra 提出 9.3亿美元收购要约


欧洲最大的酒店运营商雅高集团(Accor SA)向澳大利亚酒店度假村营销商和运营商 Mantra Group Ltd. 提出了 12亿澳元(9.3亿美元)的收购要约。雅高向 Mantra 提出了每股 3.96澳元的报价,交易方式为现金,这一价格较之 Mantra 周五的收盘价有 23%的溢价,在雅高提出收购要约后,Mantra 的股价上涨了 18%至 3.81澳元。

如若成功,这将成为雅高在亚太地区最大一笔收购交易,Bloomberg Intelligence 的分析师 Margaret Huang 认为,Mantra 将帮助雅高在中高档市场,特别是亚太地区拓展资源。她说道:“随着中国旅游需求的增长,亚太地区营业收入已经占雅高集团总收入的 20%左右。”

澳大利亚政府报告显示,截至 2018年 6月,澳大利亚的国际游客人数预计将同比增长 13%至 920万人,在之后的十年中,这一数字有望攀升至 1500万。

巴克莱分析师 Vicki Stern 表示:“这笔交易在财务上很有吸引力,不过涉及 19%客房的租赁合同如何处置,未来协同效应如何都有待考察。”

雅高首席执行官 Sebastien Bazin 在 6月份表示,雅高将从出售其 HotelInvest 股份中筹集超过 40亿欧元(约合47亿美元)的资金,出售 HotelInvest 持股的交易预计将于秋季正式完成。 2016年,雅高收购了 Fairmont,Raffles 和 Swissotel 经营商 FRHI,扩大其在亚洲和美国的业务(详见《华丽志》:雅高集团 29亿美元收购豪华酒店管理集团 FRHI Holdings Ltd)。

目前雅高在澳大利亚拥有约 205处酒店房产以及 2.74万间客房,包括 Novotel,Ibis 和 Mercure 等酒店。Mantra 拥有的酒店包括豪华度假村,沿海度假胜地以及 CBD公寓。

雅高的股价仍然稳定在每股 43欧元左右。在过去一年中,雅高的股价已经上涨了 29%,市值接近 126亿欧元。

Mantra 已经聘请 Highbury Partnership 担任其财务顾问, Baker McKenzie 担任其法律顾问。

关于 Mantra Group

Mantra Group 是澳大利亚最大的酒店和度假村营销商和运营商,在澳大利亚,新西兰和印度尼西亚拥有 125家酒店和超过2万间客房,每年有超过 230万客人入住 Mantra Group 的酒店。

2014年 6月,Mantra Group 在澳大利亚证券交易所成功上市。

丨消息来源:彭博社和Mantra Group 官网

丨图片来源:Mantra Group 官网

丨责任编辑:朱若愚


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