德国在线食材配送公司 HelloFresh 公布 IPO计划,估值约15亿欧元,低于上一轮融资


德国在线食材配送公司 HelloFresh 近日宣布了 IPO计划。知情人士透露,HelloFresh 计划出售给新投资者 20%的股份,价值最高可达 3亿欧元,这意味着估值最高可达 15亿欧元,不过会低于此前该公司从资产管理公司 Baillie Gifford 和卡塔尔主权财富基金筹集资金时 20亿欧元的估值。(详见《华丽志》报道:为全世界人民送菜!HelloFresh 上市前再融资,估值达26亿欧元

拥有 HelloFresh 53%的股权的德国电商孵化器 Rocket Internet 两年前在投资者拒绝了更高的估值后,放弃了 IPO计划。(详见《华丽志》报道:HelloFresh 或许将成为全球第一家“食材配送”上市公司

即食餐供应商 Bakkavor 也在本周二宣布了 IPO 计划上市,消息人士表示,估值可达 15亿英镑。

美国是 HelloFresh 的最大市场,该公司有很大一部分支出用于该市场的折扣优惠与广告营销,HelloFresh 在美国的竞争对手包括 Blue Apron 和 Plated 等公司

Blue Apron于6月份在纽约完成了IPO,但由于成本上升,客户数量下降以及亚马逊的竞争威胁,其市值已经缩水到 9.8亿美元左右。(详见《华丽志》报道:全美最大的食材配送公司 Blue Apron 申请 IPOIPO市值不及上一轮融资估值,全美最大的食材配送公司Blue Apron艰难突围

32岁的 HelloFresh 联合创始人兼首席执行官 Dominik Richter 表示,他的公司虽然处于亏损的状态,但在上市后会是与 Blue Apron 不一样的轨迹。他说道:“我们利润率和我们对盈利能力的预期(与Blue Apron)有很大的差别,我们在美国市场占有很多的份额,这也是我们觉得 IPO 结果会不同的原因。”

HelloFresh 表示今年二季度该公司的活跃客户数量已经增加至 130万,希望利用这笔资金来帮助增长,增加更多个性化的选择,例如葡萄酒和甜点。

HelloFresh 如今已经覆盖全球 10个国家,预计将于 2019年初实现盈亏平衡。HelloFresh 上半年净亏损为 5.7亿欧元,销售额为 4.35亿欧元

Blue Apron 在 8月预计下半年的净亏损为 1.12~1.28亿美元之间(由于变迁到新的配送中心产生的成本),销售额为 3.8~4亿美元。

Richter 表示,HelloFresh 将通过降低每个客户的营销成本来减少亏损。自推出按月配送服务以来,HelloFresh 现已经拥有一批忠实的客户。

第二季度 HelloFresh 每位客户的营销费用约为 45欧元,低于第一季度的约 54欧元,而 Blue Apron 最近一个季度每位客户的营销费用为 37美元。

此次 HelloFresh 宣布 IPO 计划将会成为 Rocket Internet 发展的助推力。在 2014年上市时,Rocket Internet 做出承诺帮助初创公司上市,但是由于市场的波动,该公司直到今年才首次兑现了承诺——帮助食材配送公司 Delivery Hero 成功 IPO。自今年 6月上市以来,Delivery Hero 的股价已经上涨了 25%。

Rocket Internet 也因此上涨了 1.3%,创近五个月来的新高。

Berenberg、法国巴黎银行、德意志银行、摩根大通和摩根士丹利将担任其 IPO 的联合全球协调人。

丨消息来源:路透社和《华丽志》往期报道

丨图片来源:HelloFresh 官网

丨责任编辑:朱若愚


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