全球产量最高的服装生产商“晶苑国际”在港交所申请 IPO,优衣库和维密的母公司参与投资


中国服装生产商晶苑国际集团有限公司( Crystal International Group Ltd.)的 IPO 吸引了包括优衣库母公司 Fast Retailing Co.(迅销集团)和维多利亚的秘密的母公司 L Brands 等国际知名时尚企业在内的多家基石投资者,目标融资金额高达 5.74亿美元(约合 44.8亿港元),預期在11月3日掛牌。

彭博社本周二报道,晶苑国际希望以每股 7.3~8.8港元的价格出售 5.093亿股股份,相当于2018年预测市盈率12.82倍至15.46倍。优衣库的母公司、日本迅销集团同时也是 Crystal 的大客户,已经同意购买 2000万美元的股票;维多利亚的秘密的所有者,美国时尚巨头 L Brands Inc.承诺购买 1000万美元的股票。

晶苑国际的 IPO 是近两年内香港本土企业在香港证券交易所内最大规模的一次 IPO。从去年年初开始,港交所所有规模超过 5亿美元的 IPO 都来自中国大陆的企业。

该公司计划将所得资金的 45%用于提升产能,25%用于偿还收购新加坡运动服装制造商 Vista Corp. Holdings Ltd.所欠的贷款,20%用于垂直扩张,剩余 10%将作为流动资金。

Morgan Stanley 和汇丰银行将担任本次 IPO的全球联席协调人。

晶苑国际由罗乐风(Kenneth Lo)于 1970年创立,他是已故的香港服装零售商 Bossini International Holdings Ltd.(堡狮龙)创始人罗定邦的长子。该公司在越南,柬埔寨,孟加拉国、斯里兰卡以及中国大陆拥有20处生产设施,员工总数 7万人,每年主要为全球领先的服裝品牌交付約 3.5亿件成衣,主要客户包括优衣库、GAP、MARKS & SPENCER、H&M 等。

根据招股说明书,通过一系列并购整合,按产量计,晶苑国际已成为是世界上最大的服装生产商

丨消息来源:彭博社和 Crystal International 官网

丨图片来源:Crystal International 官网

丨责任编辑:LeZhi


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