全球最大消费品私募基金 L Catterton 出售旗下美国糖果生产商 Ferrara,意大利费列罗集团接手


全球最大的消费品私募投资公司 L Catterton 宣布,同意将旗下的美国糖果生厂商 Ferrara Candy Co 出售给意大利知名糖果商费列罗集团(Ferrero Group)子公司。

总部位于伊利诺斯州,Ferrara 是美国第三大非巧克力糖果生产商,在软糖和节日糖果品类具有很大优势。双方暂未公布具体财务条款。

创立于 1908年,Ferrara 生产的知名糖果品牌有:Trolli、Brachs、Black Forest Organics 等。费力罗集团则是全球第三大巧克力糖果生产商,在美国市场拥有 Tic Tac®薄荷糖、Ferrero Rocher®果仁巧克力、Nutella®(能益多)榛子酱、巧克力品牌 Fannie May 和 Harry London 等产品。

2012年,Ferrara 公司被美国私募基金 Catterton(后与 L Capital 合并成为 L Catterton)收购后,与 Catterton 旗下另一家糖果公司 Farley’s & Sathers Candy 完成合并。Catterton 还为 Ferrara 培养了新的管理团队,并专注于新口味、包装设计等各方面的创新,比如,增加了肉桂味、黑巧克力味的 Red Hots 等。

过去四年间,Ferrara 的糖果销售额增幅高于 6%,Now & Later 等主导品牌的销售额增幅达 12%。自 2013年起,公司的息税折旧摊销前利润( EBITDA) 增长近 30%。据信用评级公司 Moody’s Investors Service Inc. 数据,截止至 2016年 3月 31日的 12个月,Ferrara 净销售额 8.8亿美元

去年 7月,L Catterton 委托罗斯柴尔德(Rothschild & Co.)和摩根斯坦利(Morgan Stanley),探讨 Ferrara 未来最佳的发展方案:整体出售或 IPO上市。今年 2月,有消息指出,L Catterton 与加拿大股权收购公司 Onex Corp 就收购一事进入最后谈判阶段,但最终因报价不一致而告吹。(详见《华丽志》此前报道:全球最大消费品私募基金 L Catterton 放弃出售美国最大的非巧克力糖果生产商 Ferrara

Ferrara 的 CEO Todd Siwan 表示:“加入费列罗让我们有机会加速推进美国及全球市场的增长计划。”

费列罗集团将保留 Ferrara 现有总部,后者也继续保持独立运营。Ferrara 在伊利诺斯州的 Bellwood 和 Forest Park,墨西哥州的 Reynosa 和 Vernell 设有 4家生产工厂,两家分销中心则分别位于伊利诺斯州的 Bolingbrook 和德州的 Grand Prairie。此外,公司还在 Bellwood 运营一家研发中心。

近期,费列罗集团在美国市场推出了 Tic Tac 软糖和 Kinder® Joy(健达奇趣蛋),这两款产品预计于 2018年 1月在商店出售。集团还在芝加哥开设了全球首家 Nutella Café,店内提供多种以 Nutella 为原料的产品,如饮料、三明治、汤等。

上述举措不难看出,费列罗正大力发展美国市场。就在今年 3月,集团以 1.15亿美元收购了美国同行 Fannie May。(详见《华丽志》此前报道:费列罗集团1.15亿美元收购美国高端巧克力和糖果生产商 Fannie May

费列罗集团执行主席 Giovanni Ferrero 表示:“欢迎 Ferrara 的业务、品牌和员工加入费列罗集团。收购 Ferrara,能让我们在关键的美国市场提供更多产品,扩展至软糖、节日糖果等新品类,实现进一步增长。我们希望能继续增长 Ferrara 的业务,利用其美国生产工厂和分销中心,投资支持其进行扩张,及为有才人士提供更多机会。”

本次交易还有待监管机构批准,且须满足其它例行条件。预计将于今年第四季度完成。

|消息来源:综合自官方新闻稿、《华丽志》历史报道

|图片来源:Ferrara Candy Co 官网

|责任编辑:LeZhi


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