私募巨头KKR以68.3亿欧元收购联合利华旗下人造黄油及涂抹酱业务


美国私募投资巨头 KKR 宣布以 68.3亿欧元(约合80.3亿美元)收购联合利华(Unilever)旗下人造黄油及涂抹酱业务

本次出售的品牌包括:Becel、Flora、Country Crock 和 Blue Band,是今年以来私募基金在欧洲主导的第二大并购案。(第一大为今年6月,中国投资公司137亿美元收购仓库运营商 Logicor Europe Ltd.)

3月,知情人透露,联合利华在筹备出售 Flora 和 Stork 等部分食品品牌,总价预计将约60亿英镑。(详见《华丽志》此前报道:联合利华或将出售旗下总值60亿英镑的食品品牌,多家私募基金及卡夫亨氏表示兴趣)联合利华 CFO Graeme Pitkethly 曾于今年6月表示,希望在年内完成一笔交易,出售部分或全部正在萎缩的业务。

联合利华 CEO Paul Polman 表示:“本次收购代表着我们离重塑和精简产品组合,推动公司长期发展的目标更近一步。”

近年来,因消费者减少面包和人造黄油的摄入,导致人造黄油业务不断萎缩,但联合利华采取措施遏制下滑,打造了一个利润率极高的部门,使之成为众多私募基金的追求对象,如 Apollo Global Management LLC 和 CVC Capital Partners。本次交易还需通过相关监管机构审核,预计将于2018年中完成。

联合利华正进一步剥离非核心资产。今年2月,卡夫亨氏(Kraft Heinz Co)对联合利华提出1430亿美元的收购报价,但是遭到拒绝。之后,卡夫亨氏宣布放弃收购。(详见《华丽志》报道:巴菲特和巴西私募基金3G支持的卡夫亨氏出价1430亿美元洽购联合利华,被断然拒绝卡夫亨氏宣布放弃收购联合利华,或将转向其他收购对象

此外,联合利华还加快了收购快速增长的新兴消费品牌的步伐,如:

10月,联合利华表示,因规模更小的竞争对手抢夺市场份额,公司销售额出现下滑。

11月,联合利华表示希望能够简化企业结构,放弃一直以来的“双总部”运营模式。但因脱欧公投的影响,公司将推迟公布决定(详见《华丽志》此前报道:是英国公司还是荷兰公司?联合利华:我们要晚一点拿定主意)。1929年,英国公司 Lever Brothers 与荷兰企业 Margarine Unie 合并,成为了之后的联合利华。因为两家公司分别在各自的国家拥有非常深厚的基础,所以联合利华在接下来的时间里,一直拥有“双重身份”:既是一家英国公司,也是一家荷兰公司。

联合利华在最近的股东会议上表示,预计个人护理业务的销售额增速将在短期之内重新回到4%以上,并公布了最新的战略部署,包括:调整企业的架构和运营流程,优化采购等(详见《华丽志》此前报道:联合利华最新战略部署:2019年前节支60亿欧元,其中三分之二用于投资)。

KKR 是一家全球领先的投资公司,管理私募基金、能源、基础设施、房地产、信贷和对冲基金等多种资产类型。KKR 旨在通过耐心和有纪律的投资方式、聘请世界级人才、推动增长和资产等级的价值创造,获得优秀的投资回报。自从1996年以来,KKR已经在欧洲各个行业投资了超过55家公司,投资总额超过 200亿美元。截至9月底,KKR管理经营有1530亿美元资产。今年7月,公司宣布任命 Joseph Bae 出任联合总裁,Scott Nuttall 任联合 COO,接替创始人 Henry Kravis 和 George Roberts 的职位。

丨消息来源:综合自路透社、《华尔街日报》

丨图片来源: Becal 官网

丨责任编辑:朱若愚


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