私募基金 Apollo Global 3.05亿美元现金收购美国第二大墨西哥快速休闲餐厅连锁 Qdoba


Jack in the Box Inc 近期表示,同意以3.05亿美元现金出售 Qdoba Restaurant Corp(以下简称 Qdoba),买家为 Apollo Global Management LLC,双方暂未公布具体交易条款。

1995年,投资银行家 Anthony Miller 及合伙人 Robert Hauser 开设 Qdoba 的前身 Zuma Fresh Mexican Grill。Robert Hauser 曾在知名的 Le Cirque 餐厅工作,他将多数菜品进行再开发,使用更健康的材料和烹饪方法,用植物油取代传统的动物脂肪,同时尽可能多的使用新鲜蔬菜和香料

创立首年,公司销售额便超过150万美元。1997年,因重名等问题,公司改名 Z-Teca Mexican Grill,同时开始扩展加盟模式。1998年,Western Capital 进行多数股权投资,帮助公司新增25家门店,规模扩展3倍。再次因为撞名问题,公司于1999年改为 Qdoba。

2003年,Jack in the Box 6500万美元收购在16各州有85家门店的 Qdoba。后者此前的股东包括 ACI Capital、Western Growth Capital 及其它私人投资者。

过去14年,品牌的门店数量以16%的复合年增长率增长。如今,Qdoba 已成为美国第二大快速休闲类墨西哥餐厅品牌,在美国47个州、哥伦比亚地区和加拿大拥有700多家直营和特许授权 Qdoba Mexican Eats 餐厅,预计2017财年销售额超8.2亿美元

Jack in the Box 董事会主席兼 CEO Lenny Comma 指出,公司于数月前聘请财务顾问,共同商讨和评估了包括出售、分拆、重新授权公司餐厅等在内的多个战略方案,最终董事会决定出售 Qdoba。该决定也符合 Jack in the Box 减少资本密集型业务,实现商业模式转型的诉求

Apollo 高级合伙人 Lance Milken 指出:“Qdoba 品牌总裁 Keith Guilbault 组建了一个有才且经验丰富的管理团队,很希望与他们合作继续打造该品牌。”

本次交易预计将于2018年4月完成。Jack in the Box 将使用本次的净现金收入支付定期贷款的未清债务。

本次交易中,Jack in the Box 的财务顾问为摩根斯坦利,Gibson 和 Dunn & Crutcher LLP 任法律顾问。Apollo 的顾问为摩根、Lewis & Bockius LLP、Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP、Deutsche Bank Securities Inc 和 PJ Solomon。

关于 Jack in the Box Inc

总部位于圣地亚哥,餐厅公司 Jack in the Box Inc 旗下拥有美国最大汉堡连锁之一的 Jack in the Box®,在21个州和关岛设有2200家餐厅。此外,公司还通过全资子公司运营 QDOBA MEXICAN EATS®品牌。

关于 Apollo Global Management, LLC

Apollo 是一家全球领先的另类投资管理公司,在纽约、洛杉矶、休斯顿、芝加哥、圣路易斯、多伦多、马德里、孟买、新加坡、香港和上海等地设有办公室。截止至9月30日,公司管理经营的资产达2420亿美元,涉及领域包括横跨9个行业的私募股权投资、信贷、房地产投资。

丨消息来源:综合自官方新闻稿、Rocky Mountain News

丨图片来源: Qdoba 官网

丨责任编辑:LeZhi


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