私募基金General Atlantic收购德国最大电视台旗下的消费者服务和生活方式品牌多渠道平台 NuCom


欧洲最大的独立媒体公司之一 ProSiebenSat.1 Group 宣布与私募基金 General Atlantic 建立长期合作伙伴关系。作为交易的一部分,General Atlantic 将收购 ProSiebenSat.1  旗下消费者服务和生活方式品牌多渠道平台 NuCom Group 25.1%的股份,该交易对 NuCom 估值约为18亿欧元

NuCom 将受益于 ProSiebenSat.1 广泛的电视覆盖范围,同时在数据和技术以及其他领域实现协同效应。在General Atlantic 的帮助下,ProSiebenSat.1 将把 NuCom 发展成领先的消费者服务和生活方式品牌全渠道平台。NuCom 集团执行委员会由 Claas van Delden,Florian Tappeiner 博士和 Dirk Schmelzer博士组成。

General Atlantic 拥有37年投资成长型公司的经验,在互联网与科技领域拥有深厚的专业知识。两家公司曾于2016年联合收购 KäuferPortal,现在试图进一步扩大合作。

ProSiebenSat.1 Media SE 和集团总法律顾问执行委员会副主席 Conrad Albert 表示:“ 2017年 Commerce(电商)业务部门再次实现增长,贡献了超过30%的收入增长。与 General Atlantic 的新合作伙伴关系是我们三大支柱战略取得成功的重要契机。”

NuCom 组合了 ProSiebenSat.1 电商业务部门旗下的战略投资组合公司:包括德国情趣用品电商 Amorelie,汽车租赁比较网站 billiger-mietwagen.de,德国美容电商 Flaconi,德国礼品券和代金券交易平台 Jochen Schweizer mydays Holding,KäuferPortal,德国最大的家具和室内装修平台 moebel.de,在线数据服务供应商 Parship Elite Group,时尚和设计搜索引擎 Stylight,德国消费者门户网站 Verivox 和医疗保健在线平台 Windstar Medical 等。

2017年 NuCom 销售收入超过6.5亿欧元,每月访问数量超过3500万人次。

General Atlantic 德国公司总经理兼总经理 Jörn Nikolay 表示:“NuCom Group 在过去几年的收入和盈利发展令人印象深刻,这体现了其高质量的商业模式。我们将利用在发展公司战略方面的专业知识,为 NuCom 集团的利润增长作出贡献。”

在此前的第一笔合并交易中,NuCom 收购了 Oakley Capital 以及 Verivox 和 Parship Elite Group 其他股东持有的股份,持股比例分别达到近100%和94%左右。此外,NuCom 还收购了 SilverTours GmbH 的少数股权,并在交易完成后拥有该公司100%的股权。

通过这些收购,ProSiebenSat.1 和 General Atlantic 展示了 NuCom Group 的战略定位:精简并巩固电商业务的所有权和控制权。 NuCom 的目标还在于利用 ProSiebenSat.1的优势,将自身数据以及各种分销渠道相结合,更好地打造品牌。

与 General Atlantic 的交易须经反垄断当局的批准。JP Morgan 在本次交易中担任 ProSiebenSat.1 的财务顾问,Goldman Sachs 则担任 General Atlantic 的财务顾问。

关于 ProSiebenSat.1 Group

ProSiebenSat.1 集团是欧洲最成功的独立媒体公司之一,成立于2000年10月,总部位于慕尼黑附近的Unterföhring,在电视和数字市场拥有强大的影响力,是德国排名第一的电视台,靠广告创收的免费电视是集团的核心业务。旗下电视频道包括SAT.1,ProSieben,kabel eins,sixx,SAT.1 Gold,ProSieben MAXX 和 kabel eins Doku。

ProSiebenSat.1 成功地将其电视业务的广泛覆盖范围与强大的数字部门联系在一起,还是德国领先的互联网视频营销商,maxdome 与 Studio71则是数字娱乐领域最成功的供应商之一。 ProSiebenSat.1 近年来也建立了一个数字平台电子商务业务,是集团最重要的增长动力之一。国际生产和分销网络 Red Arrow 也是该集团的投资组合之一,目前雇佣了约6000名的员工。

关于 General Atlantic

General Atlantic 是一家全球领先的投资公司,为增长型企业提供资金和战略支持。成立于 1980年,General Atlantic 将全球合作策略和不同领域的特殊专长相结合,拥有长远的投资眼光和优秀的管理能力,帮助企业家们进一步打造优秀的品牌。投资对象包括 Airbnb,Axel Springer,Barteca Holdings,Klarna,Too Faced Cosmetics,Tory Burch,Uber和Zimmermann。公司在纽约,格林威治,帕洛阿尔托,圣保罗,墨西哥城,伦敦,慕尼黑,阿姆斯特丹,北京,孟买,香港和新加坡等地拥有超过 100名投资方面的专家。

丨消息来源:官方新闻稿,NuCom 和 General Atlantic 官网

丨图片来源:NuCom 官网

丨责任编辑:朱若愚


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