私募基金 Epiris 收购知名设计杂志《Wallpaper*》的母公司—时代公司英国子公司


经过数月的传闻,英国私募股权投资公司 Epiris LLP(以下简称 Epiris)于本周一证实,旗下基金 Epiris Fund II 已经从杂志出版集团 Meredith Corp.(以下简称 Meredith)手中收购了英国最大的消费杂志和数字出版商之一 Times Inc. UK.,交易预计将于2018年第一季度完成,具体交易条款未公布。

Times Inc. UK. (时代公司英国子公司)隶属于知名杂志出版商 Times Inc.(时代公司)。作为去年11月Meredith 收购 Times Inc. 交易的一部分,Times Inc. UK. 也于2018年1月31日被 Meredith 正式收购。(详见《华丽志》报道:杂志出版商 Meredith 斥资28亿美元,收购《时代周刊》母公司Times Inc.

Times Inc. UK. 拥有165年的历史,是英国领先的媒体公司之一,每天为数百万英国消费者带来高质量的内容。其产品组合涵盖超过50个知名媒体品牌,专注于娱乐、女性生活方式、奢侈品、运动和科技等多个领域,包括《Country Life》、《What’s on TV》、《Woman’s Weekly》和知名设计杂志《Wallpaper*》等,业务横跨平面杂志、数字媒体、移动端、电视等多个媒体平台。

像大多数历史悠久的媒体公司一样, Times Inc. UK. 近年来一直在努力应对快速变化的媒体格局。在过去几年里,管理层通过大幅削减成本应对挑战,但并未能制定连贯的改革战略。

关于 Epiris 收购 Times Inc. UK. 的传闻在去年10月首次流出。英国天空新闻(Sky News)当时报道称,这笔交易由摩根士丹利公司(Morgan Stanley)负责,谈判进展顺利,交易金额可能在 2亿英镑左右(虽然报道称“巨额”养老金亏空可能对该交易造成阻力)

此次交易由 Barou Advisers 和 Herbert Smith Freehills LLP 为 Meredith 担任财务顾问。Jefferies International、普华永道 和 Macfarlanes 为 Epiris 担任财务顾问。交易债务融资由 Ares Management 和汇丰银行(HSBC)提供。

关于 Epiris LLP

Epiris LLP 是一家顶尖的私募股权公司,投资目标是业务以英国为中心、企业价值在7500万英镑到5亿英镑之间的企业,展开4000万英镑到1.5亿英镑范围的股权投资。自2011年以来,Epiris 已进行价值10亿英镑的股权收购和债务投资,内部收益率约为38%。其投资组合的综合净回报率排在欧洲同等私募基金的前十位。 Epiris 目前正在为2017年募集的私募基金 Epiris Fund II 寻求投资机会。

丨消息来源:官方新闻稿 和《华丽志》往期报道

丨图片来源:Times Inc. UK. 官方网站

丨责任编辑:刘隽


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