香港私募基金 CLSA Capital 以100亿日元收购日本美容沙龙运营商 Agu Group


里昂证券(CLSA )香港公司的私募投资部门 CLSA Capital Partners 近日宣布,旗下专注于日本市场的 Sunrise Capital 三期基金同意以100亿日元(约合人民币5.9亿元)的价格收购东京美容沙龙连锁运营商 Agu Group

CLSA Capital Partners 表示,Sunrise Capital 三期基金将通过一家特殊目的公司(SPV)获得 Agu Group 旗下两家公司 KK Loiness 和 B-first KK 的多数股权。本次交易预计三月底完成。

尽管日本人口下滑会对美容沙龙行业形成长期的不利影响,但 CLSA Capital Partners 指出,Agu 沙龙独特的商业模式有极大的增长潜力。

创立于2009年,Agu 通过自由灵活的工作方式吸引了众多优秀的发型师,良好的口碑则获得众多顾客的追捧。Agu 目标客户主要为在第三方网站浏览点评的女性。

此外,Agu 的门店主要位于小型商业楼的二楼或三楼,而非街面零售空间。这样的选址租金更低,不仅助于公司的快速扩张,还让顾客能以相对优惠的价格享受服务。截止至2018年2月28日,包括加盟店在内,日本国内共有271家 Agu Hair Salon,过去一年中新增了近100家。

截止至2017年10月的2017财年,Agu 的销售额达80亿日元,预计当前财年销售额可达100亿日元

CLSA Capital Partners 今后会实施积极的扩张战略,同时聘请更多有管理才能的人才,加强沙龙运营的效率。Agu 表示,计划当前财年至少新增100家门店,未来能增长至1000家。CLSA Capital Partners 希望,Agu 能在未来3~5年内提交IPO申请。

CLSA Capital Partners 表示,交易完成后,Agu 的管理政策和业务运营没有任何重大改变,现在的大股东兼 CEO 市濑一浩(Kazuhiro Ichinose)在完成交易后还将持有公司的部分股权,同时留任 CEO 一职。CLSA Capital Partners 则会任命三位董事加入公司的董事会。

关于 CLSA Capital Partners 

CLSA Capital Partners 管理有40亿美元的资金,在香港、新加坡和东京设有办公室。旗下专注于日本市场中等规模公司的控股型并购基金 Sunrise Capital 成立于2006年,迄今共投资了11家公司。

注:当前100日元约合人民币5.9元

丨消息来源:官方新闻稿、日本网站 Fashionsnap、日经

丨图片来源:Agu 官网

丨责任编辑:刘隽


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