传:英国豪车制造商阿斯顿·马丁集团筹备 IPO,公司估值在40到50亿英镑之间


据知情人士透露,英国豪车制造商 Aston Martin Holdings (UK) Ltd(以下简称“阿斯顿·马丁集团”)计划聘请德意志银行(Deutsche Bank)、高盛(Goldman Sachs)和摩根大通(JP Morgan)等三家投资银行作为全球协调人帮助其筹划 IPO(首次公开募股),阿斯顿·马丁集团的整体估值预计在 40亿到 50亿英镑之间。

去年12月,两名知情人透露,阿斯顿·马丁集团的投资者——意大利私募基金 Investindustrial 和科威特投资公司 Investment Dar,已经于去年年底聘请拉扎德银行(Lazard)对阿斯顿·马丁集团的未来规划进行评估。

上述三家投资银行由阿斯顿·马丁集团董事会成员推荐,目前正在等待该集团的意大利和科威特股东签字通过。

在阿斯顿·马丁集团之前成功上市的汽车制造商是意大利豪华跑车生产商法拉利(Ferrari NV)。法拉利2015年10月在纽约证券交易所完成了 IPO 认购工作,获得了热烈追捧,融资规模达到 8.93亿美元(详见《华丽志》报道:法拉利 IPO 受粉丝追捧,发行价定于询价上限,市值达 98亿美元)。

阿斯顿·马丁集团董事会和股东也考虑像法拉利一样在纽约上市,因为他们正在追逐与法拉利相当的豪车公司估值。如果在伦敦上市的话,集团可能采取全球存托凭证(Global Depositary Receipts)的形式。

(全球存托凭证:是指上市公司根据存托协议将公司股份寄存在国外的银行,由后者发出单据作为寄存证明,这些单据即为全球存托凭证。通过买卖这些凭证,国际投资者可以间接投资该公司的股票。)

此外,阿斯顿·马丁集团也准备招募一位独立董事长来准备上市事宜。目前,阿斯顿·马丁集团和三家银行都未对该消息作出回应。

阿斯顿·马丁集团总部位于英国 Gaydon,员工人数超过2700人,在全球53个国家进行销售。集团于今年2月发布了2017财年全年财报,受 DB11 车型和其它特别车型需求增长的强势推动,年销售额同比增长48%,至8.76亿英镑,创下历史新高。(详见《华丽志》报道:阿斯顿·马丁集团2017财年销售额创历史新高,成功扭亏为盈

阿斯顿·马丁集团执行副总裁兼 CFO Mark Wilson 表示:“这是阿斯顿·马丁集团又一个具有里程碑意义的财年,为未来的发展奠定了坚实的基础。作为我们持续发展战略的一部分,我们将继续考虑集团未来的一系列战略选择,包括 IPO。”

去年12月,阿斯顿·马丁集团完成了对 AM Brand 的收购,将品牌授权和奢侈品设计业务收归己有 ,很多人认为这是该公司在为未来 IPO 做准备。

品牌评估公司 Brand Finance 将阿斯顿·马丁列为2018年增长最快的汽车品牌,其品牌价值在去年增长了268%。

丨消息来源:路透社、天空新闻台和《华丽志》往期报道

丨图片来源:阿斯顿·马丁官网

丨责任编辑:刘隽


营销与传播等商务合作,请发邮件至:contact@hualizhi.com

标签:, ,

品牌:

相关阅读