瞄准超豪华邮轮和探险航线,皇家加勒比海邮轮公司斥资10亿美元收购同行 Silversea


美国第二大邮轮集团皇家加勒比海邮轮公司(Royal Caribbean Cruises Ltd.,以下简称RCL)在上周四宣布,将会收购同行 Silversea Cruises (银海邮轮公司)66.7%的股权价格约为10亿美元

以本次交易的价格计算,加上5亿美元的债务,Silversea 集团的估值约为20亿美元,交易预计将在今年晚些时候完成。RCL 表示,将利用债券的形式为本次交易筹集资金。

成立于1994年,Silversea 目前旗下共有9艘邮轮,每艘的最大载客数量从100人到608人不等,并将在2020年和2021年分别推出一艘新的邮轮,将船队的总数增加到11艘

超豪华邮轮探险航线是我们现有品牌组合的短板,也是未来邮轮行业发展潜力最大的两个领域。”RCL 的CEO Richard Fain 表示:“单纯依靠我们自身很难在这两个方面做出很大的发展,而Silversea 对我们的品牌组合来说是一个完美的补足。”

Silversea 的邮轮票价普遍在5000美元以上,而RLC 旗下最高端的邮轮品牌Azamara Club Cruises的船票价格约为3000美元一张。此外,Silversea 的航线除了传统的旅游地点,还覆盖了格陵兰,北极圈和南极洲等地。

William Blair的分析师 Zackfia 表示,Silversea 的年销售额在6亿美元左右,在截止到2016年9月的12个月中,Silversea 的每位顾客每日的人均消费为539美元,约为RCL 的3倍

交易完成之后,Silversea 的CEO Roberto Martinoli 将会留任。RCL 表示,预计本次交易将不会对近期的盈利状况造成负面影响,此外预计双方产生的协同效应将在5000万美元左右

根据双方的协议,如果Silversea 能够在2019到202年财年达到预定的表现目标,Silversea 的董事长 Manfredi Lefebvre d’Ovidio 将会获得约47.2万股的RLC 股票(按周三闭市时价格计算,总价值约5100万美元)。

根据邮轮行业分析公司Cruise Market Watch 的数据,2018年全球邮轮行业的总销售预计将达到456亿美元,同比增长4.6%。2017年,RCL 的销售额约为90亿美元。

消息公布之后,RCL 的股价最多上涨了7%,达到115.50美元每股。

本次交易中,Perella Weinberg Partners LP 担任了RCL 的财务顾问,Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 担任了他们的法律顾问。Barclays Plc  担任了Silversea 的财务顾问,Morgan, Lewis & Bockius LLP担任了法律顾问。

丨消息来源:路透社,彭博社与英文网站Skift

丨图片来源:Silversea 官方网站

丨责任编辑:LeZhi


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