老牌房地产服务公司高纬环球IPO,筹集的资金将主要用于减轻高达31亿美元的债务


商业地产代理顾问公司高纬环球(Cushman & Wakefield)在8月2日宣布,正式在纽约证券交易所进行IPO,以每股17美元的价格公开发行4500万股普通股,股票代码为“CWK”。

本次IPO 高纬环球共筹集到7.65亿美元的资金,以此价格计算,公司的市值在30亿美元左右。本次IPO 的承销商还有权在30天之内,以发行价额外收购最多 675万股的普通股。

高纬环球表示,短期内没有进行分红的计划,筹集的资金将主要用于偿还公司的债务,尤其是将在2022年到期,总额 4.6亿美元的留置权贷款,以及此前收购同行 Cassidy Turley 时带来的额外债务。根据高纬环球提交的IPO 文件显示,截止到今年3月31日,公司的债务总额达到31亿美元

高纬环球创立于1917年,在2015年和 DTZ (戴德梁行)合并(详见《华丽志》报道:两大房地产服务公司高纬环球和戴德梁行达成合并协议),并在之后收购了 Cassidy Turley。根据其IPO 文件显示,高纬环球在全球 70个国家拥有400家办公室,员工总数达到4.8万人。2017年,公司的总收入达到69亿美元,同比增长11%,但是亏损了1.7亿美元。2018年上半年,高纬环球的收入预计将达到27亿美元,同比增长10%,但是将继续亏损 1.24亿美元

Renaissance Capital 的市场分析师 Matthew Kennedy 表示,高纬环球的负债令人担心,是投资人必须考虑的潜在风险:“偿还如此大规模的债务,会在接下来的很长一段时间里对他们的盈利造成严重影响。”

投资银行 Morgan Stanley, J.P. Morgan,Goldman Sachs & Co. LLC 和 UBS Investment Bank 担任了本次IPO 的主承销商和联合账簿管理人,其他承销商还包括 Fifth Third Securities, Inc.,Academy Securities, Inc.,Capital Markets LLC 和The Williams Capital Group, L.P. 等。

丨消息来源:官方新闻稿,路透社,与英文网站Marketwatch.com

丨图片来源:Cushman & Wakefield 官方网站

丨责任编辑:LeZhi


营销与传播等商务合作,请发邮件至:contact@hualizhi.com

标签:,

 

相关阅读