总价19亿美元,私募基金 Vista 收购健身健康和美容行业技术平台 Mindbody 全部股权


健身、健康和美容行业技术平台 Mindbody 近日宣布,已经与私募股权投资公司 Vista Equity Partners(以下简称 “Vista”)达成最终协议,后者将收购 Mindbody 所有已发行的普通股股票,总价值约为19亿美元。

Mindbody 的股东将获得每股36.50美元的现金,该价格相比截至2018年12月21日收盘的股价溢价68%。

Mindbody 由 Rick Stollmeyer(现任 CEO)和他的高中好友 Blake Beltram 于2001年创建。公司起初为全球健身和健康行业的本地企业家提供集成软件和支付平台来运营、营销和设立他们的业务,后扩展至美容行业。消费者使用 Mindbody 更容易在当地社区寻找到健身、健康和美容服务提供商,从而参与健身活动或进行产品交易。

早在2015年5月,《华丽志》曾报道 Mindbody 向美国监管局提交 IPO 申请的消息(详见:为健身房打造后台系统, Mindbody 筹备 IPO)。

Mindbody 上市以来的股价走势如下图:

Rick Stollmeyer 表示:“Mindbody 的目标是通过将世界与健身、健康和美容联系起来,帮助人们过上更幸福的生活。我们很高兴 Vista 能够以高于市场价的价格收购我们公司,并利用其资源和深厚的专业知识来加速我们的发展,让我们比以往更有效地实现这一目标。”

Vista 联合创始人兼总裁 Brian Sheth 表示:“Mindbody 作为健身、健康和美容行业的领先技术平台,使其成为 Vista 公司的理想补充。我们期待与 Rick 和其整个团队合作,为有助于发展业务的客户和依赖 Mindbody 的消费者提供创新。”

Mindbody 的董事会一致批准了这笔交易,并建议股东投票支持。交易的完成取决于惯例成交条件,包括 Mindbody 股东的批准和美国的反垄断机构批准,预计将在2019年第一季度完成,并且不受融资条件的限制。

Qatalyst Partners 是 Mindbody 的独家财务顾问,Cooley LLP 担任 Mindbody 的法律顾问。 Vista 的法律顾问是 Kirkland&Ellis LLP。

关于 Vista Equity Partners

Vista Equity Partners 是一家总部位于美国的私募股权投资公司,在美国的奥斯汀、芝加哥、纽约、奥克兰和旧金山设有办事处,累计投资企业总价值超过440亿美元。 Vista 专注于投资由世界级管理团队领导的软件、数据和技术支持组织。作为具有长远眼光的增值投资者,Vista 为这些公司提供专业知识和多层次支持,以充分发挥其潜力。

丨消息来源:官方新闻稿和英文网站 BusinessInsider

丨图片来源:Mindbody 官网

丨责任编辑:刘隽


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