美国商业地产巨头Taubman 将西安、郑州和韩国三家购物中心50%的股权出售给黑石集团


2月14日,全球购物中心行业翘楚、美国商业地产运营商 Taubman Centers塔博曼,以下简称 Taubman)宣布将亚洲分公司 Taubman Asia 旗下三家位于韩国和中国的购物中心 50%的股权出售给美国私募投资巨头 Blackstone(黑石集团)旗下基金,交易金额为4.8亿美元,预计将于2019年完成。

黑石集团将通过旗下Asia Core+ 基金的房地产投资部门完成此次投资,该部门的主要投资目标是位于亚洲发达地区和重要城市、发展稳定的办公、物流、住宅及零售地产。

Taubman 是一家以房地产投资信托基金形式上市的商业地产公司,成立于1950年,总部位于美国密歇根州 Bloomfield Hills,在美国和亚洲地区共有26家区域性、超区域性的直营购物中心,其中一家正在开发中。2005年,Taubman 成立亚洲分公司 Taubman Asia,并将分公司总部设于香港。

此次交易中涉及的三家购物中心分别是韩国的 Starfield Hanam购物中心(由Taubman Asia 和韩国新世界集团联合开发)、中国西安和郑州的熙地港购物中心(CityOn. ),其中,郑州的项目是 Taubman Asia 和中国王府井集团联合开发的。

交易完成后,Taubman 仍将继续作为这三家购物中心的管理合伙人,并保留了韩国 Starfield Hanam 购物中心17.15%的股权,中国西安熙地港购物中心25%的股权和国郑州熙地港购物中心24.5%的股权。

扣除交易成本和黑石集团持有的第三方债务份额后,Taubman 预计将获得3.15亿美元的净现金收益。

Taubman 公司还表示会继续在亚洲开发新项目,但预计今年不会宣布任何新项目。目前,Taubman 正在与新世界集团开发Anseong项目,该购物中心预计将于2020年下半年开业。

(上图:韩国 Starfield Hanam 购物中心)

Taubman 的董事长兼总裁兼首席执行官 Robert S. Taubman 表示:“此次交易符合Taubman 一贯的策略,即一旦开发的项目创造出价值,便可以循环利用资本促进增长。我们认为黑石集团是一个有价值的战略合作伙伴,有助于我们发展亚洲分公司。”

黑石集团亚洲房地产业务负责人兼亚太区主席 Chris Heady 表示:“我们很高兴与 Taubman 合作,将这些资产注入集团近期在亚洲推出的 Core Plus 基金的房地产投资部门。通过与中国王府井集团、韩国新世界集团(Shinsegae)合作,Taubman 建立起三个世界级的购物中心,我们期待未来与这三家集团都能保持紧密合作。”

Taubman 的执行副总裁兼首席财务官 Simon J. Leopold 表示:“这笔交易不仅证实了我们亚洲分公司的成功,还以增加收益的方式增强了我们的现金流动性,减少了债务。”

此次交易中,J.P.Morgan (摩根大通)担任了 Taubman 的独家财务顾问。

(上图:中国郑州 CityOn.购物中心)

在宣布此次交易之前,Taubman 刚刚公布了公司2018年及全年强劲业绩报告:

  • 2018全年净租金收入上涨4.4%,实现6年来最高增幅
  • 租户坪效为824美元/平方英尺,较去年同期上涨了8.6%,处于行业领先水平
  • 2018年平均每平方英尺租金达57.51美元,同比上涨3.9%,美国市场购物中心平均每平方英尺租金更是高达61.7美元,创历史新高
  • 截至年底,所有购物中心的入驻率为94.6%,相比去年同期下跌0.2%
  • 所有购物中心租赁面积占比达96.2%,相比去年同期增长0.3%

Robert S. Taubman 将优异的业绩表现归功于租金上涨、经济复苏、运营成本下降以及新购物中心的积极表现,他还提到一些诸如Untuckit 和 Casper 等美国本土互联网品牌拓展线下渠道也成为Taubman 地产中很好的补充

虽然自2016年以来,零售地产领域已经有多家企业破产关店,但 Robert S. Taubman 认为高端地产的零售前景还是趋于稳定的房地产行业将持续两极分化。“优质地产将继续吸引好的零售商,帮助后者增加销售额的同时也能保证租金收益。我们仍然认为美国市场对新的零售地产需求非常有限,零售地产供应未来也将大幅减少,很多困境中的购物中心最终会倒闭。”

Robert S. Taubman 还透露 Taubman 可能会像在亚洲那样在美国成立建立合资企业。

丨消息来源:官方新闻稿

丨图片来源: Taubman 官网

丨责任编辑:江帆


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