美国时尚电商 Revolve 上市首日股价大涨89%,创今年以来美国新股第三大佳绩


6月7日,总部位于洛杉矶的美国时尚电商 Revolve Group 在纽约证券交易所正式上市,股票代码“RVLV”。

Revolve 此次IPO 共发行1180万A类普通股(其中公司自己出售290万股,早期投资者出售880万股),发行价为18美元每股,处于此前公布的每股16至18美元价格区间的上限,总筹资额为 2.12亿美元。Revolve 计划将IPO融得的大部分资金用于从投资者手中回购更多股票。

Revolve 股票正式交易后,开盘时报25.16美元每股,较发行价18美元上涨了40%,随后一度飙升至最高37.99美元,最高涨幅为111%。截至6月7日当天收盘,Revolve 股价比IPO上涨 89%至34美元每股,公司市值达23.3亿美元,创下今年以来美国新股上市首日第三大佳绩。

研究公司 Citron Research 在推特(Twitter)上发帖称:“Revolve 公司在IPO 时便已实现盈利,电商业务也在不断增长。该公司拥有最佳单位经济效益,未来增长潜力巨大,预计其股价将涨至50美元每股。”

此次IPO交易由摩根士丹利 (Morgan Stanley)、瑞士信贷 (Credit Suisse Group AG) 和美国银行(Bank of America Corp)担任主要承销商。

Revolve 由 Michael Mente 和 Mike Karanikolas 创立于2003年,旗下有同名网站 Revolve 以及奢侈品电商 Forward,2017年前者通过新兴品牌、成熟品牌及自有品牌贡献了公司 83%的销售额,其余 17% 的销售额则来自Forward。今年3月,Revolve 又推出全新网站 Superdown,瞄准Z世代(出生于2000年以后)消费者。

Revolve 网站提供超过4.5万款服装、鞋履、配饰和美容产品,打造了一个深度互动社区。这个社区连接了数百万名消费者、数千名全球时尚 KOL、以及超过500多家新兴品牌、成熟品牌和自有品牌,如 Lovers + Friends、GRLFRND、RAYE等。

在此前提交的IPO招股书中,Revolve 将自己定位于一家“面向千禧一代消费者的新生代时尚零售商”,专注于为25~30岁的千禧一代消费者提供服务。该公司主要通社交媒体 Instagram(现有超过550万粉丝)以及一个囊括了3500多名意见领袖的KOL 营销网络来吸引客户。

此外,IPO 招股书还显示该公司早已实现盈利:2017财年销售额同比增长23.7%至3.996亿美元,净利润同比增长127.5%至500万美元;2018年销售额达4.99亿美元,净利润为3100万美元。(详见《华丽志》历史报道:美国时尚电商 Revolve IPO 在即,估值12亿美元!详解十六年屹立不倒的四大秘诀

截至3月31日的上一季度,Revolve 公司销售额同比增长21%至1.37亿美元,但净利润同比下跌7.8%至500万美元,平均客单价为 259美元,相比去年同期的 282美元也有所下滑。

Michael Mente 和 Mike Karanikolas 共同担任 Revolve 公司的联席CEO,凭借持有B类股拥有该公司66.9%的表决权。

这已经是美国股市今年以来第76次IPO,累计筹资总额超过270亿美元。上月,高科技素肉初创公司 Beyond Meat 也正式上市,当天股价较IPO价格上涨了 159%。(详见《华丽志》历史报道:高科技素肉初创公司 Beyond Meat IPO 首日股价大涨1.5倍,市值达到 38亿美元

丨消息来源:综合Seeking Alpha;Market Watch;彭博社;《华丽志》历史报道

丨图片来源:Revolve 官网

丨责任编辑:江帆


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