杜莎夫人蜡像馆的母公司Merlin 将上市


据路透社消息,仅次于迪斯尼的世界第二大旅游景点运营商Merlin Entertainments 下个月将在伦敦股票交易所上市,公司市值最高可达 53亿美元。

Merlin 在22个国家经营99处观光娱乐资产,去年吸引了全球5400万名游客,其中最著名的包括:

  • 杜莎夫人蜡像馆
  • 乐高主题公园
  • 世界最大摩天轮“伦敦眼”

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Merlin 20~30%的股票将上市发售,公司市值预计将在28.6~33.4亿英镑之间。

Merlin 的第一大股东是丹麦投资公司Kirkbi A/S,也是著名丹麦玩具公司乐高 (Lego)的控股方。此外,美国私募基金黑石集团,英国私募基金CVC,以及公司管理层和员工也将出售手中部分股票。此外Merlin 还将通过发行新股募集 2亿多英镑用于还债。

Merlin 2010年曾计划上市,但因市况欠佳,股东改为向CVC出售了 28%股份,当时的公司估值为22.5亿英镑。

高盛和巴克莱银行为此次IPO的主承销商,并与花旗和摩根斯坦利一起充当了联合账簿管理人。

 


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