德勤2017年全球奢侈品公司百强榜单:LVMH蝉联第一、7家中国公司上榜


全球著名审计和企业咨询公司德勤(Deloitte)近期公布了 2017年全球奢侈品力量排行榜(Global Powers of Luxury Goods 2017)。上榜的全球奢侈品公司 100强当中,法国公司在销售额方面仍然占垄断地位;意大利上榜的公司数量最多,去年增长也最为迅速。

这份榜单的排名依据为全球奢侈品公司100强在2015财年的销售额(2015年5月30日至2016年6月30日)总计为 2120亿美元,涉及的产品部门包括:成衣、配饰、高级珠宝手表、美妆和香水。

总数

上图:100强公司数据一览

  • 100强公司综合年平均销售额同比增长 6.8%;
  • 平均年销售额为21亿美元;
  • 综合净利润率 9.7%
  • 100强公司销售额合计 2120亿美元
  • 100强公司的最低年销售额为 1.8亿美元
  • 综合资产回报率 7.9%
  • 前10强公司的销售总额在100强公司中占比 48.1%
  • 综合资产周转率为0.8倍
  • 2013年~2015年的复合年均增长率 5.2%

法国奢侈品集团 LVMH 再度荣膺全球头号奢侈品公司称号。LVMH旗下知名奢侈品牌包括:Louis Vuitton, Fendi 和 Céline等, 2015财年集团销售额 224亿美元,占全球奢侈品公司 100强总销售额的10%以上。

紧随其后的是瑞士奢侈品公司历峰集团(Richemont)销售额 122亿美元和美国美妆巨头雅诗兰黛集团(Estée Lauder)销售额113亿美元

前三位的位次与2016年榜单相比未发生改变。(详见《华丽志》相关报道:德勤发布全球奢侈品报告,行业整体平稳增长,品牌需调整策略应对环境变化

LVMH的竞争对手法国开云(Kering)集团今年的位次从第六位跃升至第五位,销售额 87亿美元,主要得益于旗舰品牌 Gucci 的强势增长。瑞士 Swatch集团的位次相应从第五位跌落至第六位。中国珠宝巨头周大福(Chow Tai Fook)从去年的第七位跌落至今年的第九位。

100强公司的国别分布

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中国

共有7家中国公司上榜。它们分别是:周大福珠宝集团有限公司(9位)、老凤祥股份有限公司(13位)、周生生集团国际有限公司(25位)、六福(国际)集团有限公司(28位)、东方金钰股份有限公司(36位)、浙江明牌珠宝股份有限公司(48位)、利邦控股有限公司(89位)。除了利邦是服装企业外,其他6家都是珠宝企业。利邦旗下的知名男装品牌包括: Gieves & Hawkes, Cerruti 1881 , Kent & Curwen。

这7家公司的年销售额在2015年同比下滑了 2.5%,平均年销售额为 26.82亿美元.

法国

上榜的10家法国公司年销售总额的增幅达到了14.9%,平均年销售额超过 50亿美元。其中LVMH集团、开云集团和欧莱雅集团奢华产品部门(L’Oréal Luxe)三家公司的奢侈品销售额占 10家法国奢侈品公司总销售额的 75%以上。

美国

今年上榜的美国公司共有 15家,除雅诗兰黛集团以外,还有两家公司依旧位列前十,它们分别是:Ralph Lauren Corporation,销售额 74亿美元,位次从第九位跃升至第八位;PVH Corp.,第十位,销售额 63亿美元。

其他美国公司包括:Michael Kors 从第16位跃升至14位;Coach 从第18位跃升至第15位;Fossil Group Inc. 从第30位跃升至20位。

意大利

今年,意大利的上榜公司数量最多,达到 26家,但年平均销售额仅为13亿美元,意大利公司占全球 100强公司总销售额的 16%。意大利奢侈品公司中的领军人物是奢侈眼镜生产商 Luxottica,位列第四,销售额 98亿美元,成为唯一闯入前十的意大利公司。其他上榜意大利公司包括:Prada (17位)和 Giorgio Armani (21位)。

这 26家意大利公司中,有6个进入了“增长最快的 20家公司”之列,其中眼镜公司 Marcolin奢侈品牌 Valentino 分别斩获增长最快公司前两位(下图)。

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今年全球范围内,新上榜的公司包括:

瑞典轻奢时尚集团 Acne Studios,排名第 99位,销售额同比增长 24%;其他新上榜的公司包括:英国时尚公司Barbour, Ted Baker 和 Charles Tyrwhitt;德国时尚公司Gehard D. Wempe KG,Marc O’Polo 和 Marc Cain, 法国时尚集团 SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot);美国时尚公司 Cole Haan LLC;瑞士珠宝钟表生产商 Richard Mille SA。

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新兴市场的消费者依旧是助推奢侈品行业增长的核心力量。下图中,在中国、俄罗斯和沙特阿拉伯为代表的新兴市场,有 70%的消费者表示过去五年的奢侈品消费增长了,相比之下成熟市场(以欧洲、美国和日本为代表)仅有 53%的消费者表示有同感。QQ截图20170517181028

旅游市场仍然是奢侈品市场的重要增长点。下图显示,近一半的奢侈品消费是消费者在旅行途中完成的,有的是在海外市场购买(31%),有的是在机场购买(16%)

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在调研中,受访者在实体店购买奢侈品比例为63%,用电脑上网购买比例为22%,用移动端购买的比例为15%(下图)。由此可知,有37%的消费者认为,奢侈品行业未来与数字化将有更紧密的联系,数字渠道需要更多的高品质定制化内容。

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奢侈品销售额增长另外也受到了货币波动的影响,大多数货币兑美元大幅贬值。很多跨国奢侈品公司受有利的货币汇率因素影响,销售额走高。下图中,绿色柱状条代表各公司按当前汇率计销售额的增长幅度,蓝色柱状条代表按不变汇率计销售额的增长幅度。汇率的正面作用一目了然。

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多品类的奢侈品公司销售额同比增长 10.8%,利润率高达12.5%,其中手袋和配饰依旧是增长最快的部门,销售额同比增长13.4%,2013-2015年的复合年均增长率高达11.3%。

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2017全球奢侈品公司100强榜单

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丨信息来源:德勤《2017年全球奢侈品力量》报告原文

丨图片来源:《2017年全球奢侈品力量》报告原文

丨责任编辑:LeZhi

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