山东如意集团控股的法国时尚集团 SMCP 计划在巴黎进行 IPO


中国山东如意集团控股的法国时尚集团 SMCP 本周三宣布,计划将该公司的少部分股份在巴黎泛欧证券交易所上市

法国时尚品牌 Sandro、Maje 和 Claudie Pierlot 的母公司 SMCP 在其声明中表示:在得到大股东山东如意集团的同意后,该公司希望能够利用近两年的强劲发展势头,通过 IPO 在国际市场实现进一步发展,不过尚未提供关于 IPO 的财务细节。虽然上市会受到市场条件的限制,但是 SMCP 认为此举能够促进公司的发展,实现其在全球范围内传播巴黎时尚的使命。

IPO 跟踪公司 Renaissance Capital 的统计显示,第一季度全球 IPO 交易同比增长 151.8%,达 241亿美元,而 2016年同期为 96亿美元。交易总数为 70笔,交易规模的中位数为 1.97亿美元,去年同期的数据分别为 29笔和 1.78亿美元。 Renaissance Capital 表示,表现最好的部门是消费,金融和科技。

随着全球 IPO 项目的热度上升,现在或许是 SMCP 上市的最佳时机。

2016年3月,SMCP 曾考虑过上市,并在巴黎提交了 IPO(首次公开募股)申请(详见《华丽志》报道:Sandro 和 Maje 的母公司SMCP放弃整体出售计划,启动 IPO程序),最早或将在4月上市。

或许是 SMCP 筹备 IPO 对如意集团造成了一定的压力,双方加速了谈判进程,最终于4月初达成了最终协议。(详见《华丽志》报道:山东如意集团收购法国时尚集团 SMCP 终成定局

2016年 10月,山东如意集团完成了对 SMCP 的收购工作,私募基金 KKR 向山东如意集团出售了其所有的 70%的大部分 SMCP 股权;SMCP 的创始人和管理层以及 KKR 仍保留了该公司的少数股权,整体交易金额在 14.5亿美元左右,其中包括 SMCP 集团的部分债务。(详见《华丽志》报道:山东如意集团完成对法国时尚集团 SMCP的收购工作

周三,KKR 拒绝就该基金是否会在此次 IPO 中出售剩余的少部分股权发表评论,如若 KKR 决定出售,将意味着该公司在非常短的时间内完全退出对 SMCP的投资。(美国私募巨头 KKR 在2013年收购了SMCP 65%的股权,原投资方 L Capital 和 Florac 退出, 当时对 SMCP 的整体估值为 6.5亿欧元, 约 10倍于EBITDA (息稅折旧前利润),当时的交易完成后,SMCP 剩余的 35%的股权依然为创始人Evelyne 和Judith 姐妹以及管理层所有。)

内部人士声称,现在是 SMCP 上市的最佳时机,该集团已经做好了成为上市公司的准备,有信心吸引法国和国际投资者的兴趣。

今年早些时候,SMCP 总裁兼首席执行官 Daniel Lalonde 在接受采访时表示,到 2019年,该集团的销售额可能达到 10亿欧元,该公司已经开始施行稳健的五年业务计划,已经在法国施行全方位服务,所有这些服务都开始在英国和美国进行测试。

过去几年中,SMCP 实现了稳定的增长,三年来的销售总额几乎翻了一番。 该公司在2016年的核心财务数据如下:

  • 销售额同比增长 16.4%至 7.86亿欧元
  • EBITDA 同比增长 22%至 1.3亿欧元。
  • 46%的销售来自法国;28%来自欧洲(不包括法国),中东和非洲地区;14%来自亚太地区;12%来自美洲。
  • 电子商务销售额同比增长 80%,占总销售额的 10%。

SMCP 旗下三大品牌均主打轻奢时尚路线,具体信息如下:

  • Sandro -由 Evelyne Chétrite 创立于1984年,以典雅别致的法式时尚服饰设计见称,主要针对都市年轻女性。
  • Maje –  由 Judith Milgrom  创立于 1988年,其女装以波西米亚风格为主,在洛杉矶,罗马,伦敦和首尔等多座城市设有门店
  • Claudie Pierlot – 由同名创始人创立于 1984年,设计风格具有巴黎特色,十分简洁明快
关于山东如意集团

山东如意集团总部位于山东济宁,年销售额超过 46亿美元。如意集团在中国及全球范围内生产销售羊毛纺织品,自有如意品牌在亚太市场销售网点超过 3000个。

2010年6月, 如意集团出资约 4400万美元,收购了日本知名服装企业 Renown 公司 41.53%的股份,成为第一大股东。 1970年由两位意大利设计师在日本创立的著名男裝品牌 D’URBAN 就隶属于 Renown 旗下,此外,Renown 还是 Aquascutum 和 Lanvin 等国际品牌的日本代理商。

2011年 8月,日本伊藤忠株式会社作价 2亿美元,购入山东如意集团 30%的股份。

丨消息来源:英文网站 Fashionnetwork 、美国网站 WWD和《华丽志》往期报道

丨图片来源:Sandro 官网

丨责任编辑:LeZhi


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