海外购物退税公司 Global Blue(环球蓝联)或将 IPO,估值 40亿欧元


有消息人士指出,全球海外旅行购物退税公司 Global Blue(环球蓝联)的所有者、私募基金银湖资本(Silver Lake)在过去两天与投资银行就明年出售股权的事宜展开了谈判。

消息人士透露,有几家银行正在争取 Global Blue 在伦敦 IPO的承销权,不过谈判还处于早期阶段。银湖资本在本次 IPO 中对 Global Blue 的估值超过了 40亿欧元

去年路透社曾报道,银湖资本和拥有少数 Global Blue 股权的 Partners Group 已与意向收购方签署了保密条款。(详见《华丽志》报道:海外购物退税公司 Global Blue(环球蓝联)待售,估值 20亿欧元

有消息人士表示,银湖资本目前认为 IPO 是首选,并没有出售的计划;而银行家则认为,如果整体出售的话,Global Blue 的价格会在 30亿欧元左右。

据 Global Blue 官网介绍,其免税购物网络由 43个国家的 27万个零售商、品牌和酒店组成,海外购物消费最高可节省 19%。公司董事会主席由银湖资本董事总经理 Christian Lucas 担任。

有消息指出,中国海航集团对 Global Blue 也有收购兴趣,海航于今年四月收购了瑞士机场免税零售商 Dufry AG 16.79%的股份,仍有兴趣进行更多的收购以迎合中国游客海外购物的需求。(详见《华丽志》报道:中国海航、瑞士历峰集团相继收购瑞士免税零售巨头 Dufry 21%和5%的股权

消息人士表示,另一个潜在买家私募基金 Warburg Pincus(华平)对 Global Blue 同样有兴趣,Warburg Pincus 对此消息不予置评。

Moody’s Investors Service(穆迪投资者服务公司)的报告指出,截至2015年3月的12个月内,Global Blue 的 EBITDA(息税折旧摊销前利润) 为 1.15亿欧元同比减少13%。根据2017年2月的最新消息,Global Blue 在截至2016年12月31日的9个月内,净销售额同比增长 3%,EBITDA 同比增长 14%

Global Blue 在去年的一份声明中写道,由于恐怖袭击和汇率波动,2016年对免税购物行业来说是动荡的一年,虽然在年初公司遭受重创,不过在第四季度实现反弹,12月份的销售额同比增长 3%

丨消息来源:路透社和《华丽志》历史报道

丨图片来源:Global Blue 官网

丨责任编辑:刘隽


标签:, ,

 

相关阅读