私募基金KKR 斥资30亿美元,从凯雷集团手中收购草本营养补剂厂商 Nature’s Bounty 控制性股权


私募投资公司 The Carlyle Group(凯雷集团)在7月24日宣布,将草本营养补剂厂商 The Nature’s Bounty Co. (以下简称Nature’s Bounty)的控制股权出售给私募资金 KKR

本次交易需要相关监管部门的批准,预计将于2017年底完成。交易完成之后,KKR 将持有 Nature’s Bounty 的控制性股权,而凯雷集团仍将保留后者的部分股权。据报道,KKR 将通过旗下 KKR’s Americas XII 基金进行收购,总金额约为30亿美元。

本月初, Nature’s Bounty 同意将旗下的英国健康食品和保健品连锁零售品牌 Holland & Barrett 出售给 L1 Retail,交易价格为17.7亿英镑。L1 Retail是国际投资公司LetterOne 的投资部门,由 Mikhail Fridman 执掌。(详见《华丽志》此前报道:俄罗斯亿万富豪 Mikhail Fridman 以17.7亿英镑收购保健品零售连锁品牌 Holland&Barrett) 此次 KKR 收购的是 Nature’s Bounty 其余的业务, Consumer Products Group (CPG) 的大多数股权

The Nature’s Bounty Co. 的历史可追溯至 1870年在英国伦敦创办的旗下第一个品牌 Holland & Barrett。发展至今,The Nature’s Bounty Co. 始终致力于用纯天然的膳食补充剂帮助全球消费者改善健康,通过引入创新产品和解决方案,成为行业领先者。

该公司产品涵盖维他命、矿物质、草药、活性营养和补充剂等领域,总部位于纽约长岛,并在美国和加拿大设有生产、包装、仓储、分销和行政设施。此外该公司在英国、中国、荷兰、西班牙、南非和新西兰等国家设有办事处。

2010年,凯雷集团通过旗下的 Carlyle Partners V (管理的总资金约为 137亿美元)和 Carlyle Europe Partners III(管理的总资金约为54亿欧元)两起基金,以 38亿美元收购了 The Nature’s Bounty Co.。

早在今年1月份,凯雷集团就与高盛银行合作,寻求出售 The Nature’s Bounty Co.,并表示优先选择整体出售,但因 The Nature’s Bounty Co. 在欧洲也有零售业务,不排除业务分销出售。(详见《华丽志》此前报道:凯雷集团寻求出售草本营养补剂供应商 Nature’s Bounty,估值约60亿美元 

KKR消费零售部门负责人Nate Taylor表示: “Nature’s Bounty是一个独特的消费者健康平台,在开发独特品牌和高品质产品方面树立了卓越的声誉。我们能很高兴与它的管理团队合作,扩大 Nature’s Bounty的全球业务范围。”

Nature’s Bounty 的总裁兼首席执行官 Steve Cahillane 表示:“我们很高兴与KKR携手并进,在一个充满活力和不断扩大的全球健康行业中寻求重大增长机会。 ”

凯雷集团总经理Elliot Wagner表示:“我们很高兴依然能够持有部分 Nature’s Bounty的股权,未来我们将继续为他们提供支持,并期待与KKR 展开进一步的合作。”

本次交易中,高盛银行,Houlihan Lokey,UBS Investmen Bank,Latham & Watkins, Pricewaterhouse Coopers 和The Boston Consulting Group担任了凯雷集团的顾问,Simpson Thacher & Bartlett 和 Deloitte 担任了KKR集团的顾问。

关于 KKR

KKR 是一家全球领先的投资公司,管理私募基金、能源、基础设施、房地产、信贷和对冲基金等多种资产类型。KKR 旨在通过耐心和有纪律的投资方式、聘请世界级人才、推动增长和资产等级的价值创造,获得优秀的投资回报。自从1996年以来,KKR已经在欧洲各个行业投资了超过 55家公司,投资总额超过 200亿美元。

丨消息来源:综合官方新闻稿,《华丽志》此前报道

丨图片来源: Nature’s Bounty 官网

丨责任编辑:江帆


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