赫斯特收购杂志出版商 Rodale,交易金额在1亿到2.5亿美元之间


美国媒体巨头赫斯特(Hearst)已经同意收购杂志出版商 Rodale Inc.。尽管双方暂未公布交易金额,但据业内人士估计,价格约为 2.5亿美元。

知情人透露,赫斯特接手了 Rodale 高达30多亿美元的养老金欠债,多处糟糕的房地产交易,与 Quad、CDS、Cognizant 和 Axiom 等多个合作方的供应商合同,及位于 Emmaus 的抵押物和债务,最终交易金额或低于 1亿美元。

在纽约和宾夕法尼亚州 Emmaus 设有总部,Rodale 在全球 64个国家发行 93种杂志,旗下杂志有:《Men’s Health》(男士健康)、《Women’s Health》(女士健康)、《Runner’s World》、《Rodale’s Organic Life》、《Prevention》和《Bicycling》。公司旗下还有 Rodale Books 及与赫斯特合资成立的国际部门。而包括美国市场在内,赫斯特在全球有 300种杂志和网站。

另一消息源表示,Rodale 的崩塌“令人震惊”。不过,本次交易也反映了杂志行业正面临的变革:Wenner Media 等规模较小出版商正不断停刊,或出售旗下杂志,而大公司正进一步加快整合步伐。如时代公司今年 7月宣布,计划出售《Coastal Living》、《Sunset》和《Golf》三本杂志。(详见《华丽志》此前报道:为削减开支,时代公司计划出售旗下三款杂志《Sunset》《Coastal Living》和 《Golf》

今年 6月,Rodale 董事会主席兼 CEO Maria Rodale 表示,正在虑新的战略选择,董事会会探索包括但不限于整体出售公司,出售特定财产、集团资产或者单个业务,或维持现状不变。(详见《华丽志》此前报道:《男士健康》《女士健康》杂志的出版商 Rodale 或考虑整体出售公司

近年来,Rodale 的年销售额急速下滑,今年的总销售额约为 2亿美元。《华尔街日报》指出,公司 2015年年销售额约为 3~3.5亿美元,远低于 2008年的 6亿多美元。

坊间消息,银行不断向 Rodale 施压,要求其偿还到期的贷款。今年夏天,赫斯特、Meredith Corp.  和 American Media Inc 等少数几家公司提出了收购要约。部分人认为 Rodale 的估值约 1亿美元,还有部分人认为估值应介于 2~3亿美元。

交易完成后,赫斯特或将整合或关闭 Rodale 部分规模较小的杂志,还可能关闭 Emmaus 总部。关于裁员、整合或关闭杂志等猜测,赫斯特暂未回应。

赫斯特杂志总裁 David Carey 表示:“Maria Rodale 将家族的公司发展为无与伦比的业内权威,坐拥大量读者。赫斯特跟 Rodale 已经在英国、荷兰、日本等市场达成出版合作,我们亲眼见证了(杂志)内容如何引起共鸣。很高兴 Rodale 加入我们的全球组合,在越发重要的健康市场提供值得信任的环境。”

本次交易中,Allen & Co. LLC 为 Rodale 提供财务咨询,Wachtell、Lipton、Rosen & Katz 提供法律咨询。

|消息来源:综合自美国网站 WWD、《华丽志》历史报道

|图片来源:Rodale 官网

|责任编辑:LeZhi


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