发行价低于预期,美国按月订购时尚电商 Stitch Fix 首次公开募股融资1.2亿美元


11月17日,美国按月订购时尚电商 Stitch Fix 在纳斯达克证券交易所上市,代码为“SFIX”。本次共发行了800万股,原计划发行1000万股,发行价为15美元低于此前预期的18~20美元,此次IPO(首次公开募股)的融资规模为1.2亿美元

17日开盘后,Stitch Fix 的股价开始上涨,涨幅一度高达23.5%,达到18.53美元,但这种势头并没有维持多久,最终以每股15.15美元的价格收盘,仅微高于发行价。

在用户注册Stitch Fix时,网站便会收集 85项数据,包括风格、型号、价格区间等,然后使用“人工智能+人类造型师”合作的方式,为用户挑选寄送五件时尚单品。(详见《华丽志》历史报道:把试衣间搬进家里,时尚创业公司 Stitch Fix 是这样颠覆女性购物方式的

基于这种模式,Stitch Fix 成为业内最炙手可热的公司之一,但一些业内人士担心 Stitch Fix 的这种模式可能会被复制,尤为可能被亚马逊复制。但 Stitch Fix 的 CEO Katrina Lake 表示:“IPO 将为我们提供更多流动资本,将帮助我们实现业务目标,改善客户服务,获取更多客户,扩大市场,我们与亚马逊有着不同的价值主张,我们的“人工智能+人类造型师”合作的方式是我们的竞争力所在。”

按月订购营销公司 Fosina Marketing Group 的 CEO Jim Fosina 表示,Stitch Fix 一直在了解客户在时尚和设计方面的取向,懂得如何在自己的这种模式下留住客户,建立起客户的终身价值。在像亚马逊这样的零售巨头面前,Stitch Fix 还是非常有竞争力的,毕竟亚马逊还只是注重产品选择的广泛性,价格以及送货到家的服务。

今年,全美最大的食材配送公司 Blue Apron 和 美国社交应用公司Snap 在上市后都面临艰难的发展道路,股价都远低于发行价。(详见《华丽志》历史报道:IPO市值不及上一轮融资估值,全美最大的食材配送公司Blue Apron艰难突围)据安永的一份报告显示,今年美国IPO 市场较去年有很大的反弹,今年美国公司 IPO 筹资总额达270亿美元,同比增长89%。

华尔街投资者和分析师都在密切关注和权衡 Stitch Fix 所面临的挑战和未来的前景。Stitch Fix 是否能抵御传统零售商以及像 Trunk Club 和 MM.LaFleur 等提供先试后买服务的电商公司的竞争,也还有待观察。而Stitch Fix 也承认它必须准确把握服装流行趋势和消费者不断变化的偏好。

在IPO之前,Stitch Fix 通过风险投资基金累计融得 4250万美元,第一大股东、也是最大的外部投资者是 Steve Anderson 掌管的 Baseline Ventures,拥有28%的股份。其次, Benchmark Capital 拥有 25.6%的股份,而创始人 Katrina Lake 持有16.6%的公司股份。。

去年,Stitch Fix 销售额同比增长了34%,达到9.771亿美元,税息折旧及摊销前利润(EBITDA) 6060万美元。但 2017财年,公司亏损 59.4万美元,主要原因是成本支出的增长,此前公司已连续两年盈利。

在过去的一年中,Stitch Fix 已经拓展了男装领域,开始与男装品牌合作,并增加了更多的尺码供更多的消费者选择。该公司 COO  Mike Smith 表示未来 Stitch Fix 将通过吸引新客户,扩大品类,开拓新市场来进一步扩张。

丨消息来源:综合美国网站 WWD 和福布斯官网和《华丽志》历史报道

丨图片来源:Stitch Fix 官网

丨责任编辑:LeZhi


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