瑞士雀巢公司将以23亿美元的价格收购加拿大天然保健品公司 Atrium


12月5日,瑞士雀巢公司(Nestle)宣布同意以 23亿美元的现金价,从 Permira 基金领导的一组投资人手中收购加拿大天然保健品公司 Atrium Innovations(以下简称 Atrium),以增强其在消费者保健领域的影响力。

此次收购预计将于2018年第一季度完成。收购完成后,Atrium 在魁北克的办事处将作为雀巢旗下子公司 Nestlé Health Science 的一部分独立运营,Atrium总裁兼 CEO Peter Luther 将继续领导现有管理团队,负责该公司的日常运营。

Atrium 成立于1999年,是一家世界领先的创新型天然保健品开发,制造及销售公司,总部位于加拿大蒙特利尔。Atrium 旗下共有 13个品牌,包括 Garden of Life,Pure Encapsulations,Wobenzym、Douglas Laboratories、Genestra Brands,Orthica 等,其产品在全球50多个国家销售,在美国、加拿大、欧洲和阿根廷有7家工厂,全球员工总数超过1400名。

Garden of Life”是 Atrium 公司旗下最大的品牌,同时也是美国天然膳食补剂行业规模最大的品牌,总部位于佛罗里达州的  Palm Beach Gardens。目前,该品牌在超过 1.4万家美国食品商店以及在线商店销售,并且已进军一些国际市场。Pure Encapsulations” 也是Atrium 公司旗下一个著名品牌,主要销售低过敏性的膳食补充剂。

雀巢 Health Science 部门 CEO Greg Behar 表示:“Atrium 在 Healthy Aging(老龄保健), Healthy Growing(健康成长), Gut Health(肠道健康) 和 Obesity Care(肥胖管理)领域为消费者提供营养保健解决方案,它的加入是对我们现有消费者保健领域投资组合的一个补充,将拓展我们产品品类,为我们带来一些高附加值的产品,包括益生菌,植物蛋白营养品,膳食替代品及各类维生素产品。”

Peter Luther 表示:“我们和雀巢有着共同的宗旨,加入雀巢将为我们带来更多的资源,有助于加速我们品牌的成长,增强品牌全球影响力。”

今年早些时候,雀巢的股东之一 Dan Loeb 向董事会施压,要求雀巢抛售持有的法国美妆巨头 L’Oreal SA (欧莱雅集团)的股权。自那以后,雀巢便开始回购股票,发布利润目标以及开始一系列小规模的收购。(详见《华丽志》历史报道:激进股东施压雀巢公司出售所持欧莱雅股权

此次收购 Atrium 已经是雀巢近几个月来的第四起收购。今年9月,雀巢宣布收购素食生产商 Sweet Earth 和精品咖啡连锁店 Blue Bottle ,后又在11月宣布收购美国有机咖啡品牌 Chameleon Cold-Brew。(详见《华丽志》历史报道:雀巢收购 Blue Bottle 掀起轩然大波,精品咖啡能否成为咖啡市场主流引起热议

Greg Behar 表示,预计Atrium 公司今年销售额将达到 7亿美元,此次收购将立刻为雀巢增加盈利。他还提到,雀巢公司一直在寻求更多的收购机会。

据路透社报道,Atrium 公司 80%的销售收入都来自美国,这意味着雀巢可能会继续在美国以外的地区寻求更多的收购机会,例如 德国的 Merck 公司便在谋求出售旗下的维生素业务,该公司在全球各个新兴市场上有很大的影响力,是雀巢潜在的收购对象之一。

在此次收购中,Morgan Stanley & Co. LLC,RBC Capital Markets, LLC , William Hood & Company,AXIA Capital Markets 的一个子公司担任了 Atrium 的财务顾问,Skadden,Arps,Slate,Meagher & Flom LLP 和 Stikeman Elliott LLP 担任 Atrium 的法律顾问。

丨消息来源:综合路透社;官方新闻稿;Nestle Health Science 官网;《华丽志》历史报道

丨图片来源: Atrium Innovations 官网

丨责任编辑:江帆


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