意大利葡萄酒行业分析报告:189家酒厂年销售65.1亿欧元,其中高端酒厂增长更快


意大利作为“旧世界”葡萄酒市场的三驾马车之一(另外两个国家分别为法国和西班牙),国土之内可谓是“葡萄酒产区无处不在”,在销售方面,无论是意大利本土市场,还是海外市场,意大利葡萄酒都拥有难以撼动的重要地位。 2016年,意大利的众多酒厂销售额普遍显示出了增长,其中高端葡萄酒酒厂的销售额增长尤为明显。

葡萄酒一直被公认为是“意大利制造”的重要领域之一,不过行业本身存在着增长速度不平衡的情况。行业的领导者占据了葡萄酒的高端市场,可以说与大众市场相比,高端葡萄酒市场的盈利能力十分可观,甚至比其他奢侈品产品更具优势

近日,意大利知名时尚咨询机构 Pambianco Strategie di Impresa 对 189家意大利葡萄酒酒厂在 2015、 2016年的经营数据进行了研究,显示这些葡萄酒酒厂在 2016年共实现了 65.1亿欧元的销售额,较 2015年同比增长 5.1%,而这 189家葡萄酒酒厂EBITDA(息税折旧及摊销前利润)占销售额的比例平均为 10.8%。

在这 189家酒厂中,共有 55家高端葡萄酒酒厂,他们在 2016年的销售额为 13.17亿欧元,较 2015年增长了 7.9%,EBITDA 占销售额的比例平均达到了23.3%。。另有 134家中档葡萄酒酒厂,这些酒厂 2016年的销售额总计达到 51.93亿欧元,同比增长 4.5%,EBITDA 仅为销售额的 7.6%。

业绩扎实

Pambianco Strategie di Impresa 根据各高端葡萄酒酒厂在 2016年的销售额对其进行了排行。

排名首位的是有着超过六个世纪酿酒历史的 Antinori2016年销售额为 2.2亿欧元,较 2015年同比增长 5.4%。特别值得一提的是 Antinori EBITDA 占销售额的比例高达 44%,约为 9680万欧元。早在1385年,酒厂创始人 Giovanni di Piero Antinori 就加入了佛罗伦萨的酿酒师工会,在随后的六个多世纪中,Antinori 家族共经历了 26代人,每一代人都亲身参与到酿酒事业中。如今,酒厂由 Albiera Antinori 在其姐妹 Allegra AntinoriAlessia Antinori 的协助下负责运营,三姐妹的父亲 Piero Antinori 爵士担任名誉总裁。 Antinori 旗下的知名葡萄酒品牌包括 Tignanello SolaiaGuado al Tasso 等。

紧随其后排在第二位的酒厂是 Frescobaldi 花思蝶2016年销售额为 1.01亿欧元,较 2015年的9700万欧元同比增长了 4.4%,税息折旧及摊销前利润 EBITDA 占销售额的 34.8%,约为 3515万欧元。 Frescobaldi 有着 700多年悠久的葡萄酒酿造历史。酒厂旗下有六大知名的葡萄酒庄园,分别是 CASTIGLIONI 佳奇、 POMINO 宝米诺、 NIPOZZANO 力宝山路、CASTELGIOCONDO 吉奥康多、 AMMIRAGLIA 阿玛勒利亚REMOLE 莱米丽。除传统的酿酒业务、与酿酒相关的酒类销售和庄园参观体验的业务外, Frescobaldi 还经营餐厅、从事初榨橄榄油的生产及销售并与一些艺术家合作推出限量款的葡萄酒周边产品。 Frescobaldi 旗下的知名葡萄酒品牌包括 Masseto 、 Omellaia Luce della Vite 等。

排在第三名的是 Lunelli 集团, 2016年销售额为 9600万欧元,较 2015年同期的 8400万欧元涨幅达 14.4%,税息折旧及摊销前利润 EBITDA 占销售额的 17.4%约为 1382万欧元。集团旗下最为知名的就是诞生于 20世纪 80年代的气泡酒品牌 Ferrari (与意大利高端跑车品牌 Ferrari 法拉利同名)。除酿酒业务外, Lunelli 集团还是从事 Surgiva 矿泉水的生产及销售。

创造价值

毫不讳言地说,越来越多的酒厂正在酿造出更为优质的葡萄酒。而市场数据也显示,尽管意大利葡萄酒在全球市场上有着其一席之地,然而与法国相比仍是略逊一筹。值得一提的是,在今年的前三季度里,法国酒厂针对美国市场的出口额已经超过了意大利酒厂,考虑到美国是葡萄酒生产国最为重要的出口市场,这一情况值得意大利酒厂反思。此外有统计数据显示,如果意大利葡萄酒的均价能达到与法国葡萄酒相当的水平,那么意大利葡萄酒年均出口额将实现翻番从 56亿欧元增长至 112亿欧元

Marchesi Antinori 的 CEO Renzo Cotarella 对意大利葡萄酒市场的未来充满信心,他表示:“已经有许多的意大利酒厂正在朝着正确的方向前进,即‘创造价值’。只有这样,意大利的葡萄酒才能在国际市场上达到应有的地位。 Antinori 的目标始终是延续生产,致力于不断提升产出葡萄酒的品质。” Renzo Cotarella 还强调说 Antinori 并没有进行进一步的酒庄收购的计划,他说:“我们已经拥有了广袤的土地,值得我们进一步地耕耘,光是这就已经值得 Antinori 付出所有的努力与奉献精神了。”

Masi Agricola在意大利证券交易所实现上市的首家意大利高端葡萄酒酒厂该酒厂在 2016年的销售额为 6400万欧元,同比增长了 14.4%,税息折旧及摊销前利润 EBITDA 占到销售额的 24.1%。尽管在上市之初公司的业绩不尽如人意, 2017年下半年起 Masi Agricola 一改颓势实现了销售额同比正增长 1%。 Masi Agricola 的 CEO Federico Girotto 表示公司还有着很大的空间进行进一步的收购已推动公司利润率的提升,此前 Masi Agricola 曾收购了另一家酒厂 Canevel 60%的股权。

若要说起收购,另一家不得不提的酒厂便是 Terra Moretti 2016年销售同样为 6400万欧元,较 2015年增长了 64.8%,EBITDA 占销售额的 22.9%。 Terra Moretti 在 2016年的不俗表现在很大程度上得益于酒厂针对撒丁岛 Sella e Mosca 酒庄和托斯卡纳 Teruzzi & Puthod 酒庄的收购。公司 CEO Francesca Moretti 表示:“可以肯定的是,国外市场不断增长的需求只有通过结构更为合理的酒庄规模才能得以保障,因此我们做出了相应的收购,从长远的角度来对扩大海外市场进行投资。从某种意义上来说,这是一个很具挑战的战略,为此,我们与投资公司 Nuo Investiment Capital (该公司旗下子公司是 Terra Moretti 的分销合作伙伴)一同制定了有效的策略共同开发远东市场,而这其中最先开始的就是中国市场。”

合作共赢

除了各个酒厂需要强化自身的品牌并关注自身的定位外,合作共赢也是意大利高端葡萄酒行业需要关注的重要课题。法国葡萄酒之所以能够享誉全球,除了其品质外也与其拥有众多的知名产区密不可分, Champagne 香槟产区Bordeaux 波尔多产区在很大程度上引领了法国整个高端葡萄酒市场的发展。

而意大利的葡萄酒在国际层面的推广管理与法国相比则显得比较糟糕。事实上,意大利葡萄酒中有着例如 Brunello di Montalcino 蒙达奇诺布鲁奈罗Chianti Classico 经典基安蒂Barolo 巴罗洛等高端葡萄酒的高质量产区,也有着 Pinot grigio 灰皮诺Prosecco 普罗塞克等高质量中档葡萄酒产区。这些产区都应当被更好地加以推广,从而拉动整个意大利葡萄酒产业在国际市场上知名度的提升。在这一层面上,企业单方面的自我提升还远远不够,区域政府或行业组织应当在这其中起到更为重要的培育作用。

丨消息来源:意大利网站 Pambianco News

丨图片来源:意大利网站 Pambianco News , Antinori 官方网站, Frescobaldi官方网站, Lunelli 官方网站,MASI Agricola S.p.A 官方网站

丨责任编辑:LeZhi


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