加拿大品牌创意团队 GreenSpace Brands 1780万美元收购美国奶酪替代品品牌 Go Veggie


加拿大品牌创意团队 GreenSpace Brands Inc. 宣布从私人投资公司 Mill Road Capital  手中,收购旨在替代传统奶酪的美国素食品牌 Go Veggie 母公司 Galaxy Nutritional Foods Inc. 的所有流通股份,双方已签订相关股权收购协议。

GreenSpace 对 Go Veggie 报价为1780万美元,包括450万美元的现金,价值762万美元的 GreenSpace 普通股(代价股份)和572万美元的供应链贷款(为期两年),票面利率为8.5%

代价股份将受到锁定及由第三方托管,据此,约45%的代价股份会在由交易完成日起的十二个月内被锁定,5%的代价股票会在由交易完成日起的十三个月内由第三方托管,剩余50%的锁定时间为18个月,但有一定豁免。

Go Veggie 是美国最知名的乳酪替代品牌之一,旗下共有55中产品,包括 Vegan,Lactose Free 和 Lactose & Soy Free。主要通过美国食品零售商和天然食品连锁店,以及新兴食品服务企业出售,分销点数量超过1.2万处。以植物为基础的乳制品替代品市场是天然食品市场中增长最快的子市场之一,虽然成熟的品牌并不多,但 Go Veggie 目前已经确立了自己在该市场中的卓越地位。截至2017年3月31日的财政年度内,Go Veggie的销售额为1630万美元,毛利率约为40%。

本次交易的卖方为私人投资公司 Mill Road Capital ,后者位于康涅狄格州 Greenwich,重点投资公开上市的微型企业,并与之合作。此次交易后,Mill Road 将成为 GreenSpace 的最大股东。 Mill Road Capital 在投资加拿大和美国的新兴消费品牌方面有着悠久的历史,这一专业知识有助于 GreenSpace 团队在美国天然食品市场和美国资本市场的下一步发展。

交易给 GreenSpace 和 Go Veggie 带来的协同效应:

  • GreenSpace 将帮助 Go Veggie 在美国进一步推出创新品牌
  • GreenSpace 毛利大幅增长,总体毛利率会得到改善,短期内调整后 EBITDA 和长期调整后 EBITDA将都将实现较大幅度增长
  • Go Veggie 是植物乳品替代品行业内的知名品牌,GreenSpace 认为该行业有着良好的发展前景
  • GreenSpace 将会帮助 Go Veggie 提升品牌形象,能够进一步巩固和发展其在北美植物乳制品替代品行业的领导地位

本次收购预计将于2018年1月正式完成,Financo, Inc 在本次交易中担任 Galaxy 和 Mill Road 的独家顾问。

关于 GreenSpace

GreenSpace 是一家加拿大的品牌创意团队,为加拿大各地的消费者开发和销售优质天然食品。 Greenspace 拥有并运营以下品牌:加拿大发展最快的品牌之一,100%纯天然婴幼儿有机食品生产商 Love Child Organics;加拿大领先的天然零食品牌之一 Central Roast;加拿大领先的草食乳品品牌 Rolling Meadow Dairy;不添加激素和抗生素优质肉制品品牌 Life Choices;加拿大稳定有机果汁市场的领导者 Kiju;加拿大冷榨和肠道健康新鲜果汁的领导者 Cedar。

关于 Mill Road Capital

Mill Road Capital 是一家私人投资公司,专注于投资在美国和加拿大上市的微型公司,并与之合作。 该公司拥有约6.7亿美元的股权承诺资本,并在康涅狄格州 Greenwich 和旧金山湾区设有办事处。 Mill Road 在加拿大的投资包括优质绿色咖啡脱咖啡因的 Ten Peaks Coffee Company,容器种植树苗的领导者 PRT Growing Services Ltd.以及全球最大的全方位广告服务公司 Cossette。

丨消息来源:官方新闻稿和英文网站 Foodbev

丨图片来源:Go Veggie 官网

丨责任编辑:朱若愚


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