两大冲浪运动品牌抱团取暖!Quiksilver母公司 Boardriders 1.56亿美元收购澳洲同行 Billabong


1月4日,时尚运动品牌 Quiksilver 的母公司 Boardriders Inc. 宣布与澳洲同行 Billabong International Ltd.(以下简称 Billabong集团) 达成收购后者的最终协议。据知情人士透露,收购金额为1.56亿美元,相当于每股79美分。

此次并购将使业内最大的两个冲浪运动品牌成为一家人。收购完成后,Boardriders Inc. 的年销售额将达到约20亿美元,在全球超过110个国家拥有7000多家批发商,在28个国家拥有超过630家门店,电商网络覆盖范围也将增加至35个国家。

Billabong 集团 是一家澳大利亚冲浪运动服饰集团,于1973年创立于澳洲黄金海岸,一直为板类运动爱好者提供设计新颖和富时代感的高品质服饰和板类运动产品,包括滑板裤、滑板T恤,滑雪板等,旗下品牌包括 Billabong, Von Zipper 和 Element 等,目前专注于发展 Billabong,Element 和 RVCA 三大旗舰品牌

在20世纪90年代和 21世纪初,Billabong 和 Quiksilver 等品牌共同引领了一股冲浪和滑板潮流,两家公司都迅速扩张。不过,随着冲浪、滑板和运动服行业的降温,他们也陷入了困境。过去两年中,Billabong 集团为了精简图存,先后出售了多个旗下品牌:2016年7月,将旗下的滑板装备品牌 Sector 9 以 1200万美元的价格出售给私募基金 Transom Capital Group 旗下的投资公司 Bravo Sports;2017年2月,又将旗下高端比基尼品牌 Tigerlily 以6000澳元的价格出售给了澳洲私募基金 Crescent Capital Partners。(详见《华丽志》历史报道:精简图存!运动服饰集团 Billabong 1200万美元出售旗下滑板装备品牌 Sector 9迫于负债压力,澳洲运动服饰集团 Billabong 寻求出售旗下三家品牌澳洲冲浪服饰集团Billabong以6000万澳元价格出售旗下高端比基尼品牌Tigerlily

2016财年,Billabong 集团的销售额为11亿澳元,以不变汇率计算,同比下降1.4%。EBITDA(息税折旧摊销前利润) 为5750万澳元,同比下跌19.6%

Boardriders Inc. 的母公司Oaktree 的总经理Dave Tanner 表示:“我们将保持所有品牌的自主权,创造力及独特的品牌文化,同时利用我们的运营平台来加速各个品牌的全球化发展。”

Boardriders Inc. CEO Pierre Agnes 补充道:“创建一个一体化的全球平台将使并购后的公司能够增加对产品创新,产品质量,数字营销,消费者参与以及电商方面的投资,从而进一步推动公司的整体发展,为消费者提供更好的服务。”

Billabong 集团的一位发言人还表示未来Billabong 集团将继续以澳大利亚本土市场为重点。 Billabong 集团目前位于昆士兰的总部是否保留尚未确定。

Billabong 董事长Ian Pollard 在一份声明中表示,Billabong 股东们将在3月份对此次收购进行投票,预计收购将于2018年上半年完成。

收购完成后,Oaktree 的现任总经理,同时也是 Boardriders Inc. CTO 的 Dave Tanner 将出任 Boardriders Inc. 的新CEO ,而 Boardriders Inc. 的现任CEO Pierre Agnes 将任该公司总裁,且依然是董事会成员,将持有并购后的公司部分股权

此外,Billabong 集团 现任CEO Neil Fiske 未来的去留尚未有定数,但 Boardriders Inc. 总经理 Matt Wilson 表示:“我们非常认可 Neil Fiske 多年来的成绩,希望他能继续为这些品牌贡献自己的力量。”

在此次收购中,SCOPE Advisors LLC,BofA Merrill Lynch,Deutsche Bank Securities Inc. 和Macquarie Capital 担任了 Boardriders Inc. 的财务顾问, Kirkland & Ellis LLP 和 Gilbert + Tobin 则担任了 Boardriders Inc. 的法律顾问。其中,Deutsche Bank Securities Inc.,BofA Merrill Lynch 和 Macquarie Capital 还为 Boardriders Inc. 提供了用于收购的资金。

关于 Boardriders Inc.

Boardriders Inc. 现在是一家领先的运动及生活方式品牌管理公司,主要设计,生产和分销世界各地的品牌服装、鞋类和配件,其前身是Quiksilver Inc.。

Quiksilver Inc. 于 1969年在澳大利亚成立并于 1976年打入美国市场,当时其主要业务是向冲浪和滑板爱好者出售沙滩裤和 T 恤,其创始人 Alan Green 以制作沙滩裤起家。在冲浪文化潮流的褪去后,Quiksilver Inc. 开始面临困境,在2015年为其在美国的业务申请了破产保护,2016年经过资产重组开始了由 Oaktree Capital Management, L.P. 领导的扭亏为盈计划,包括精简分销渠道,减少库存等。2017年3月,Quiksilver Inc. 正式宣布更名为Boardriders Inc. ,旗下品牌包括Quiksilver,ROXY,和 DC Shoes等。(详见《华丽志》历史报道:冲浪文化的弄潮儿:时尚运动品牌 Quiksilver 被迫申请破产保护

丨消息来源:综合官方新闻稿;英文网站 Marketwatch

丨图片来源:Billabong 官网

丨责任编辑:江帆


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