私募巨头凯雷集团10亿澳元收购澳大利亚第二大葡萄酒生产商 Accolade Wines


近日,美国私募股权投资巨头凯雷集团(The Carlyle Group)宣布以10亿澳元从澳大利亚私募基金 CHAMP Private Equity(以下简称 CHAMP)手中收购当地葡萄酒品牌 Accolade Wines这个价格是 CHAMP 七年前收购价格的三倍。

Accolade Wines 起源于1853年成立的 Thomas Hardy and Sons 公司,总部位于澳大利亚南部的Old Reynella。Accolade Wines 目前是澳大利亚第二大葡萄酒生产商,旗下代表品牌有 Hardys 和 Banrock Station。

Accolade Wines 在全球拥有超过1700名员工,业务遍及北美、英国、爱尔兰、欧洲大陆、南非、澳大利亚、新西兰和亚洲。该公司80%的股份归 CHAMP 所有,其它20%归美国酒类巨头 Constellation Brands 所有。凯雷集团此次收购也包括 Constellation Brands 持有的20%的股份。

自2015年以来,澳大利亚出口兴旺的局面是受到各国自由贸易协定的鼓舞,中国已将澳大利亚葡萄酒的进口关税从20%降至3%左右。官方数据显示,澳大利亚出口到中国大陆的葡萄酒销售额在2017年同比增长了63%,达到创纪录的8.88亿澳元,仅次于法国。澳大利亚酿酒商希望从中国提高美国葡萄酒进口关税的计划中获益。

Accolade Wines 总出口额约为3.5亿澳元,但没有公布其出口到中国的葡萄酒数据,但 CHAMP 首席执行官 John Haddock 表示,该公司预计2018年对中国的出口额将在上年较小基数之上大增80%。

CHAMP 于18个月前就计划将 Accolade Wines 公司上市(IPO)。但英国脱欧公投促使 Accolade Wines 逐步取消了对英国的低利润销售,并专注于不断增长的亚洲市场,随之也取消了 IPO 的计划。

2014年,凯雷集团两大主要竞争对手 TPG 和 KKR 曾以34亿澳元的报价竞购全球最大上市葡萄酒企业、澳洲公司 Treasury Wine Estates Ltd(以下简称 Treasury),但 Treasury  拒绝了两家私募基金的报价。根据本周四的股价计算, Treasury 的市值约为124亿澳元。(详见《华丽志》报道:私募巨头 KKR 强势竞购全球最大上市葡萄酒企业

中国出口量飙升,帮助 Treasury 3月份录得创纪录的半年利润。五年前,Treasury 美国业务遭受1.6亿澳元的资产减值处理,并且由于中国政府的反腐运动,更导致中国销售疲软。本周四,Treasury 的股票涨幅高达3%。

丨消息来源:路透社、Accolade Wines 官网和《华丽志》往期报道

丨图片来源:Accolade Wines 官网

丨责任编辑:LeZhi


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