南京新百证实转让英国高端百货 House of Fraser 控股权给千百度,交易条款和财务数据披露


5月2日,南京新街口百货股份有限公司(以下简称“南京新百”)发布公告证实:千百度国际控股有限公司 (C Banner International Holdings Limited,以下简称“千百度”通过股权受让及增资方式收购南京新百旗下拥有英国高端百货 House of Fraser 89%股权的控股公司 House of Fraser Group 51%的控股权

公告显示:“南京新百通过 Cenbest Hong Kong 持有 House of Fraser Group 100%股权,千百度拟以股权受让及增资的方式购买 House of Fraser Group 的控制权,House of Fraser Group 100%股权对应的交易作价为 18 亿元人民币, 此次交易分为股权转让及增资两部分, Cenbest Hong Kong 首先拟以约 6.12 亿元人民币的转让作价将 House of Fraser Group 34%的股权转让给千百度, 股权转让完成后,千百度再拟以约 6.24 亿元对 House of Fraser Group 进行增资, 增资完成后, 千百度持有 House of Fraser Group 51%的股权, Cenbest Hong Kong 将成为 House of Fraser Group 的参股股东, 南京新百不再持有 House of Fraser Group 的控制权。本次交 易的最终交易价格将以最终协议约定为准。”

House of Fraser Group 通过下属的全资子公司为 House of Fraser Global Retail Limited 持有 House of Fraser (UK & Ireland) Limited 之 89% 股权,以及拥有 House of Fraser (UK Development) Office Limited、Fraser Financial Services Limited、徐州东方福来德百货有限公司、南京东方福来德百 货有限公司四家全资子公司。

此次交易预计将于2018年6月底前完成。

House of Fraser 成立于 1849年,是英国历史最悠久的百货公司,定位中高端时尚百货,目前在英国、爱尔兰、阿联酋、中国都有门店。2014年,中国三胞集团通过旗下上市公司—— 南京新百(三胞集团持有南京新百27.32%股权)收购了House of Fraser 89%的股权,出资额约为4.5亿英镑(当时约合人民币50亿元) 。详见《华丽志》历史报道:南京新百收购英国百年老店 House of Fraser

在宣布本次股权转让交易的同时,英国 House of Fraser 还宣布将通过一项公司自愿协议( Company Voluntary Agreement)进行重组,于今年6月启动门店重组计划,关闭部分门店,该计划预计将于2019年初完成。

House of Fraser 的董事长Frank Slevin 表示:“千百度此次股权收购、增资和重组计划是保证 House of Fraser 未来长期发展的重要一步,虽然处在转型期的 House of Fraser 此前在南京新百和中国三胞集团的鼎力支持下取得了很大的发展,但是面对零售行业的巨变,我们有必要精简业务,关闭业绩不佳的传统门店,以便能对快速变化的客户行为做出应对,建立长期可持续发展的业务。我也很清楚这将给我的同事们带来很大的不确定性,所以我们将保证整个过程的透明化。”

近几年来,受到电商持续冲击,假日季表现低迷以及汇率的不利变动等多种因素影响,House of Fraser 的业绩持续低迷,面临着不小的财务压力。此前2月,House of Fraser 曾向投资银行罗斯柴尔德(Rothschild)寻求债务融资。3月底,三胞集团表示,将对 House of Fraser 注入新的1500万英镑资金以助其摆脱困境。(详见《华丽志》历史报道:英国奢侈品百货 House of Fraser 向罗斯柴尔德银行寻求2.25亿英镑债务融资英国高端百货 House of Fraser 获中国股东三胞集团1500万英镑注资

4月,House of Fraser 聘请了毕马威( KPMG) 担任顾问就重组事宜进行商议,当时就有消息称 House of Fraser 可能会采取关店以及裁员等措施。

在此次收购确定之前,南京新百在 3月曾拟向中国五季文化旅游发展有限公司出售 House of Fraser Group 51%的股权,后又在不久前改为与千百度签订谅解备忘录。(详见《华丽志》历史报道:南京新百向五季文化出售英国高端百货 House of Fraser 51%的股权千百度拟收购南京新百旗下英国高端百货 House of Fraser 51%股权

南京新百称此次交易是其进一步优化资产结构、为战略调整夯实基础的重要举措,该公司在公告中提到鉴于近年来实体百货形势严峻,运营成本上升,公司及时调整发展战略,将更加专注于医疗养老领域

目前,南京新百旗下拥有齐鲁干细跑、安康通等医疗养老企业。2015年,南京新百以14亿美元收购了中国脐带血库企业集团。去年,南京新百再以约8.2亿美元现金收购了加拿大制药巨头 Valeant 旗下的抗癌药物生产商 Dendreon 全部股权。

千百度国际控股有限公司是国际综合零售商及中国中高档女士商务及休闲鞋履的零售商,于2011年9月23日在香港联合交易所主板上市,旗下品牌有千百度、伊伴、太阳舞、米奥等。2015年,千百度国际控股有限公司以 1.53亿美元的价格收购英国著名玩具连锁店 Hamleys(详见《华丽志》历史报道:中国鞋商千百度收购世界最古老的玩具连锁店:英国 Hamleys)。


House of Fraser Group 最近两年一期的未经审计的财务数据如下:’

丨消息来源:综合英文网站 Fashion Network ; Fashionunited; 路透社;南京新百官方公告;《华丽志》历史报道

丨图片来源:视觉中国

丨责任编辑:朱若愚


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