连续加码美妆行业,私募基金TPG投资5亿美元收购眉妆品牌Anastasia Beverly Hills少数股权


据知情人士在本周二透露,美国著名私募基金 TPG Capital(德州太平洋)已经与眉妆品牌 Anastasia Beverly Hills 达成对后者少数股权的初步收购协议,交易价格约为5亿美元,本次交易中对Anastasia的估值约为30亿美元(包含债务)。

知情人士透露,TPG 的报价要高于Anastasia的其他求购者,双方最快可能将于本月早些时候达成协议,但谈判也有可能失败。

Anastasia Beverly Hills 成立于1998年,一经推出就在眉妆产品中占据了领先地位,后来这些产品又被包括 Kim Kardashian 在内的社交媒体明星所使用,进一步增加了品牌的热度。迄今,品牌已有完整的眉妆产品、化妆刷、高光和修容套装、眼影、口红产品线,合作零售商包括;丝芙兰(Sephora)、Ulta Beauty、梅西百货(Macy’s)和 Nordstrom,在全球有2500多个销售点。

Anastasia 在本次交易中仅出售少部分股权,是为了保证公司创始人兼首席执行官 Anastasia Soare 仍然拥有公司的控制权。Anastasia 曾在12月聘请 Imperial Capital 作为交易顾问。据业内人士透露,Anastasia 的净销售额约为3.4亿美元,EBITDA 约2亿美元。(详见《华丽志》报道:传:当红眉妆品牌 Anastasia Beverly Hills 寻求出售,交易金额或高达数十亿美元

在其他几家大型化妆品公司被收购之后,Anastasia 交易价格可能会上涨。欧莱雅于2016年7月以12亿美元收购了 IT Cosmetics,雅诗兰黛于同年11月以14.5亿美元收购了Too Faced。详见《华丽志》报道:

过去两年全球十亿美元量级以上的美妆品牌并购案中,欧莱雅集团对 IT Cosmetics 的出价为年销售额的6.1倍,雅诗兰黛集团对 Too Faced 的出价为年销售额的 5.5倍,联合利华对 Carver Korea(珂泊亚)的出价更高达年销售额的7倍,由此推算,Anastasia Beverly Hills 的交易价格也会在年销售额的 5~7倍之间。

不过这些交易发生都在美国高档彩色化妆品的快速增长阶段,而如今化妆品的增长已经放缓。许多健康和个人护理领域的巨头因购物中心和百货公司等传统销售渠道的人流减少而受到重创,但 Anastasia 以线上渠道为主,因此受到的影响要小得多。尽管如此,知情人士透露 Anastasia Beverly Hills 的增长速度在最近几个月也有所放缓。NPD Group表示,今年第一季度,美国高端化妆市场销售额同比上涨了7%

TPG 拒绝对此发表评论,而Anastasia还未做出回应。

TPG 本月早些时候刚刚宣布收购皮肤护理公司Rodan + Fields的少数股权(详见《华丽志》报道:私募基金 TPG 收购美国医学护肤品牌 Rodan + Fields 的少数股权),如果成功收购 Anastasia 少数股权,这意味着 TPG 将在短短几周内对美妆行业投入10亿美元以上的巨额资金。

关于TPG

TPG 是全球领先的另类资产管理公司,成立于1992年,在纽约、旧金山、波士顿、北京、香港、休斯敦、伦敦、卢森堡、墨尔本、莫斯科、孟买、新加坡等地管理超过820亿美元资产。TPG 的投资平台涉及多种资产类别,包括私募股权、成长型企业、房地产、信贷和公众股权。

成立至今,TPG 已经投资了各种领域的公司,从互联网房屋短租平台 Airbnb 到数字音乐媒体 Spotify,再到 Life Time Fitness,涉及各个行业行业。他们还与领先的创业者合作,帮助他们扩大业务规模。TPG 之前在美容领域的投资包括 E.l.f. Cosmetics(2016年上市)和健康化妆品创新品牌 Beautycounter。(详见《华丽志》报道:健康化妆品创新品牌 Beautycounter 获私募巨头TPG青睐

丨消息来源:路透社和英文网站 WWD

丨图片来源:Anastasia Beverly Hills 官网

丨责任编辑:江帆


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