德国线上家具零售商 home24 启动 IPO,估值或达6.5亿欧元


6月1日,德国线上家具零售商 home24 宣布首次公开募股(IPO)的定价区间为每股19.50欧元至24.50欧元,公司的估值将达到5.3亿欧元至6.5亿欧元。

home24 此次将发行约769万股新股,另有125万股现有股票可用于超额配售。公司的目标是募集1.5亿欧元的资本,主要用于支持公司持续增长和市场拓展。IPO 时间为6月4日至6月13日,股票将于6月15日在法兰克福证券交易所开始交易。

home24 于2009年成立,总部位于德国柏林,全球员工超过1000人,遍及德国、法国、奥地利、荷兰、瑞士、比利时、意大利和巴西,在这些市场是领先的家居纯电商平台。

home24 拥有500多个供应商,超过10万个 SKU,其产品来自众多品牌,包括大量小众设计师品牌。在欧洲地区,home24 不论尺寸和重量如何,都免费将产品送到客户的家中,并提供免费退货服务。

德国著名电商孵化器和投资公司 Rocket Internet 持有 home24 41%的股份,其他投资者包括瑞典投资公司 Kinnevik 和 Baille Gifford。

据德国零售协会称,2017年德国家具线上销售额同比增长11.6%。

home24 2017财年息税折旧及摊销前利润(EBITDA)亏损2200万欧元,销售额同比增长13%至2.76亿欧元。今年第一季度,按不变汇率计算,home24 销售额同比增长30%至8500万欧元。

home24 联合执行官 Marc Appelhoff 在一份声明中表示:“自从我们宣布将在法兰克福证券交易所上市后,收到了投资者的积极反馈。我们相信,新的资本将使我们能够继续发展下去,并在未来18个月内,在调整后的 EBITDA 基础上实现整个集团的盈利能力。”

在完成 IPO 后,home24 股份中高达32.4%的比例将自由流通。德国布伦伯格银行(Berenberg)、花旗集团(Citigroup)和高盛国际(Goldman Sachs International)担任 home24 联合全球协调人和联合账簿管理人。

丨消息来源:路透社和 home24 官方新闻稿

丨图片来源:home24 官网

丨责任编辑:刘隽


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