黑石集团击败 Pebblebrook,成为美国酒店业主 LaSalle 首选竞购方


本周一,美国酒店业主 LaSalle Hotel Properties(以下简称 “LaSalle”)宣布,选择美国私募投资巨头黑石集团(Blackstone Group LP)为其首选买家,交易估值为48亿美元。

此前,黑石集团的最大竞争对手是 Pebblebrook Hotel Trust(以下简称 “Pebblebrook”)。Pebblebrook 于上周将收购报价提高至每股37.8美元,超过黑石集团此前37亿美元的报价(每股33.5美元)。(详见《华丽志》报道:11年净赚140亿美元!希尔顿酒店投资方黑石集团全身而退,成就私募股权投资史上最赚钱的一笔交易

LaSalle 表示,Pebblebrook 的最新报价并不占优势,因为其采用了现金加股票的收购方式,而其中80%都是股票。由于股票的价值可能会波动,并且 Pebblebrook 迄今为止拒绝在报价内纳入价格保护机制,这使得 LaSalle 的股东面临重大风险和不确定性。

LaSalle 补充道,黑石集团的全现金报价符合 LaSalle 股东的最佳利益。此次交易预计最早将于今年8月完成。

要完成交易,黑石集团还需要通过 LaSalle 三分之二股东批准。在此期间,Pebblebrook 也可以再次提高报价。

Pebblebrook 在本周一的一份声明中表示,公司已经将其持有的 LaSalle 股权增加到9%左右,而且其报价为两家公司股东带来了价值最大化的机会。

LaSalle 背后是一群专业的酒店投资者、资产管理者和金融专家,而非传统的酒店经营者,旗下拥有41家高端全服务酒店,在美国7个州和哥伦比亚特区的11个市场中拥有约1.04万间客房。公司亲自挑选投资组合中的每个新增项目,以确保与其严格的投资标准和目标保持一致。

LaSalle 董事会主席 Stuart Scott 表示,在决定接受黑石集团的报价前,公司已经与20位潜在买家进行了接洽,并与其中10家签署了保密协议。

据知情人士透露,这其中包括 Northwood Investors喜达屋资本集团(Starwood Capital Group)。喜达屋资本的报价为每股32美元,明显落后于黑石集团和 Pebblebrook,因此谈判已终止。

丨消息来源:彭博社、路透社、LaSalle 官网和《华丽志》往期报道

丨图片来源:LaSalle 官网

丨责任编辑:朱若愚


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