IPO 还是整体出售?英国最大手表和珠宝分销商 Aurum Holdings 启动上市流程


英国最大手表和珠宝分销商之一的 Aurum Holdings 已经与两家银行展开了合作,筹备进行IPO。

Aurum Holdings 成立于2007年,在 2013年被私募基金 Apollo Global Management 收购,旗下品牌包括 Goldsmiths,Watches of Switzerland 和 Mappin & Webb 等,是劳力士表(Rolex)在英国最大的合作分销商。

据媒体报道,Aurum Holdings 已经与 Goldman Sachs (高盛集团)和 Barclays 两家商业银行进行合作,讨论明年在伦敦上市的相关事宜。此前曾有传言称Aurum Holdings 计划于2019 年在伦敦或苏黎世上市(详见《华丽志》报道:英国最大手表和珠宝分销商 Aurum 筹备上市,估值或高达6亿英镑),据消息人士透露,目前来看 Aurum Holdings 选择在伦敦上市的可能性更高。

不过也有分析师认为,Aurum Holdings  此举恰恰说明了他们不会真的选择上市。Aurum Holdings 的控股方——Apollo Global Management  此前曾寻求公开出售 Aurum Holdings ,但是最终不了了之。因此不少人都认为,本次 Aurum Holdings 证实正在筹备IPO,只是为了吸引更多有兴趣收购的投资人对公司提出报价。Apollo Global Management 在2012年收购了 Aurum Holdings。

 

作为英国顶级的奢侈品手表多渠道零售商, Aurum Holdings 的估值可能超过6亿英镑。 Aurum Holdings去年的市场份额占比为36.4%,劳力士在英国的销售额中有近一半都来自于Aurum Holdings的分销渠道。除了劳力士以外, Aurum Holdings 与百年灵(Breitling)、卡地亚(Cartier)和百达翡丽(Patek Philippe)等品牌都建立了代理分销关系, 还负责网络购物平台 WatchShop 的运营。

Aurum 此前公布的业绩显示,2017年的销售额同比增长23% 至5.65亿英镑。由于英镑汇率因为脱欧下跌,因此海外游客在英国购买手表和珠宝的支出有所增加。

去年秋天,Aurum Holdings  以超过一亿美元的价格收购了美国珠宝商 Mayors Jeweler,以拓展美国市场。(详见《华丽志》历史报道:英国最大手表和珠宝分销商 Aurum 以 1.05亿美元收购美国高档珠宝零售商 Mayor’s Jewelers

丨消息来源:FashionNetwork.com、Retail Gazette、Sky News

丨图片来源: Aurum Holdings 官网

丨责任编辑:江帆


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