日本药妆市场的最新观察:门店1.5万家,年销售额恢复增长达到6万亿日元


药妆”一词在中国更多是行业内部术语,而在邻国日本,药妆店就跟便利店一样,出售非处方药、食品、化妆品等多种商品,无处不在。

日本经济产业省2017的统计结果显示,日本药妆店数量同比增长5%至1.5万家,销售额同比增长5.4%至6.058万亿日元

日本矢野经济研究所调查报告显示:2016年,日本本土化妆品市场,护肤品品类市场规模同比增长3%至46.5%,美妆品品类同比增长4.4%到22.2%——不到护肤品的一半。伴随日本旅游市场的火爆,以 SK-Ⅱ 为代表的高端护肤品、防晒霜等防晒产品、针对白领的多效合一凝露等速效护肤品、有机护肤等产品,增长速度尤为明显。

以日本五大连锁药妆公司 WelciaSundrugMatsumoto Kiyoshi(松本清)、Sugi(杉)、Cocokara Fine 为例,截止至2018年3月的2017财年,在毛利率更高的化妆品品类的推动下,这五家公司的净利润均创新高。

2015年是日本本土药妆市场发展的分水岭。矢野经济研究所数据显示,2014年之前,日本本土化妆品市场的增长率一直在1%以下徘徊不前,2015年后,年增速提高至3%左右。

五大药妆店的业绩增长跟这一趋势的发展吻合,如:

  • 截止至2015年3月的2014财年,松本清的化妆品销售额同比下滑3.7%,2017财年同比增长13.5%,化妆品销售额占公司总销售额的40%以上
  • 截止至2015年3月的2014财年,Cocokara Fine 的化妆品销售额同比下滑4%,2017财年同比增长8.5%。化妆品销售额占公司总销售额的27%
  • 门店数量最多的 Welcia 因过去两年间进行了大规模收购,如145亿日元收购 Marudai Sakurai 药局等,业绩波动较为明显。截止至2018年2月,化妆品销售额增长8.1%(详见《华丽志》此前报道:日本永旺集团旗下药妆连锁 Welcia 145亿日元收购 Marudai Sakurai 药局
  • Sundrug 表示,受益于扩大化妆品销售面积,实现净利润连续28年创新高。公司 CEO 鹤田一广指出:“年轻人主要购买美妆产品,中高年龄层的顾客主要购买抗衰老产品。”外加日本白领女性的增加,价格高但功效卓越的商品也越发受到欢迎
  • Sugi 指出,虽然公司的化妆品销售额占比仅为3.5%,但未来会继续注重门店美妆顾问的培养
多元化产品战略

“访日游客”一直是驱动日本化妆品市场增长的主要因素。以在市中心有多家门店的松本清为例,2017财年的免税销售额约为670亿日元,与百货运营商三越伊势丹的675亿日元不相上下。游客并非是唯一的增长推力,在日本各城市扩展门店网络的 Welcia,2017财年化妆品销售额同比增长8.1%,足以见得本土购买力的增长。

海外游客购买的多是 Shiseido、Kanebo、Pola、Kao 等美妆公司推出的品牌,本土购买力的增长还要关注到各大药妆公司的自有品牌。作为推出自有品牌的先锋,松本清旗下自有品牌 matsukiyo 的产品占比约为10%。Cocokara Fine 自有品牌  VIVCO 系列自2009年发售,到2017年的累计销量超100万。

除化妆品外,还有不少药妆店把目光瞄准了食品和包括营养补充剂在内的健康市场。如 Cosmos 的食品销售额占总销售的55%,居行业第一。主打健康和美丽概念的 Welcia,则开始在门店提供生鲜食品。

在市场的进一步扩张之下,各大药妆公司对到2019年3月的2018财年持乐观态度,相继宣布扩大门店销售网络,松本清表示,计划开设50家配备专业美妆师的新型门店 matsukiyo Lab。2017年6月,公司在银座开设新概念店 BeautyU——化妆品产品数量占总数的90%。

日本连锁药妆店协会(JACDS)预测,到2025年,日本的药妆店数量将增长至3万家,年销售额超10万亿日元

(注:100日元当前约合人民币6元)

丨消息来源:日本网站日经、Business+IT、食品产业新闻社

丨图片来源:免费图片网站 Unsplash

丨责任编辑:LeZhi


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