侧重中国市场的两家澳洲基金或以 1.9亿澳元收购澳洲最大蜂蜜生产商 Capilano


据路透社消息,本周一,澳大利亚蜂蜜生产商 Capilano Honey Ltd(以下简称 “Capilano”)表示,两家以中国市场为重点的当地私募股权基金 Wattle Hill RHC FundRoc Partners(鹏丰资本)组成的财团将对公司进行私有化收购。

该财团提出每股20.06澳元的现金收购价格,(相较于上周五收盘价每股15.65澳元溢价28.2%),交易报价总额达1.898亿澳元。消息公布后,Capilano 的股价一度涨至每股19.99澳元,为两年来最高。

Capilano 于1953年由  J.C. (Tim) Smith MBE 和他的兄弟 H.A. (Bert) Smith 联合创立,是澳大利亚的标志性品牌之一,市场份额常年位于澳洲蜂蜜行业第一。其蜂蜜供应网络由 600多个澳大利亚养蜂家庭组成,提供 100%纯天然澳大利亚蜂蜜。其产品销往澳大利亚和全球30多个国家和地区。

Wattle Hill 由澳中跨境投资专家 Albert Tse Lisa Fang 共同创立,总部位于悉尼,在北京和中国香港设有办事处,是一家专注于中国和澳大利亚市场的澳大利亚投资公司。该基金的投资者来自于中国和欧洲最大的保险集团,以及中国电商公司和零售商的家族办公室。联合创始人 Albert Tse,也是澳大利亚前总理陆克文的女儿 Jessica Rudd 的丈夫。他表示:“Capilano 拥有一系列优质的产品,在中国和亚洲其他地方都有非常好的前景。”

Roc Partners 是澳洲最大的机构投资者之一,其前身为麦格理集团的私募股权母基金业务部门,该部门的管理团队于2014年6月通过管理层收购成立了独立的投资管理公司。Roc Partners 目前管理资产达60亿澳元,资金来源主要为澳洲政府与企业的退休年金、养老金和保险金等。公司主要投资于澳大利亚本土市场,同时也关注亚太地区其他投资机会。基金投资的项目包括澳洲高端牛肉生产加工商 Stone Axe Pastoral,以及澳洲最大的生蠔生产加工企业之一 Australia’s Oyster Coast。

Capilano 常务董事 Ben McKee 表示:“此次收购将使公司能够建立全球规模的业务。”

Capilano 股东会议将于11月举行。此次交易将需要获得75%的投票数,且还需要所有投票的 Capilano 股东中有一半的支持才能通过。

Capilano 表示,如果没有收到更高的报价,目前该公司最大的股东,持有 20.6%股权的投资公司 Seven Group Holdings Limited  旗下 Stokes 家族投资公司 Wroxby Pty Ltd 已经公开发表声明,有意投票支持这笔交易。

在中美贸易紧张局势加剧的情况下,澳大利亚食品、医疗保健和能源等行业的企业再次受到中国投资者的关注。据路透社上个月消息,两家中国公司已向新西兰蜂蜜制造商 Manuka Health 发出收购要约,报价约为3亿美元。

去年5月,中国葡萄酒分销商 YesMyWine 收购了澳大利亚第五大酿酒商澳大利亚葡萄酒有限公司(Australian Vintage Ltd)15%的股份以及一个董事会席位。

丨消息来源:路透社、news.com.au、Capilano 官网和Wattle Hill RHC Fund 、 Roc Partners官网

丨图片来源:Capilano 官网

丨责任编辑:刘隽


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