Pebblebrook 最新报价高于黑石集团,美国酒店业主 LaSalle 或重新考虑首选竞购方


据知情人士透露,由于美国私募投资巨头黑石集团(Blackstone Group LP)不打算再次提高报价,美国酒店业主 LaSalle Hotel Properties(以下简称 “LaSalle”)正在重新考虑出售方案。

本周一,LaSalle 在一份声明中表示,其董事会一致决定,在就该公司的竞购中,黑石集团的最大竞争对手——Pebblebrook Hotel Trust(以下简称 “Pebblebrook”)于8月21日提出了高于黑石集团的最新报价,致使Pebblebrook 可能成为 LaSalle的首选竞购方。

LaSalle 目前可根据与黑石集团此前达成的收购协议条款与 Pebblebrook 展开协商,但无法确保董事会是否将把 Pebblebrook 作为其首选竞购方。

如 LaSalle 与 Pebblebrook 达成收购协议,黑石集团将获得1.12亿美元的中止协议补偿金。黑石集团代表拒绝就该消息发表评论。

今年5月21日,LaSalle 与黑石集团签订了收购协议。根据该协议,后者将以每股33.50美元的价格收购所有前者已发行普通股,全价现金交易价值为48亿美元。(详见《华丽志》报道:黑石集团击败 Pebblebrook,成为美国酒店业主 LaSalle 首选竞购方

而 Pebblebrook 此次提出的最新报价将以现金和股票的形式收购 LaSalle,其中 LaSalle 每普通股与 Pebblebrook 每普通股的换购比例为1:0.92,LaSalle 股东可选择以每股37.8美元的价格套现不超过30%的股份。

在该消息公布后,Pebblebrook 股价交易周一收于每股37.21美元,较前一交易日同比下跌4.25%; LaSalle 股价收于每股34.33美元,较前一交易日同比下跌2.03%。根据 Pebblebrook 目前的股价和假定该交易最大的现金收购份额,其对 LaSalle 的隐含报价为每股35.09美元,要高于黑石集团此前报价的每股 33.50美元。

上周晚些时候,两家知名股东咨询公司 Institutional Shareholder Services Inc. 和 Glass,Lewis&Co. 发布报告,建议 LaSalle 股东反对黑石集团的全现金收购方案,并称 Pebblebrook 的报价更高。LaSalle 指出,对黑石集团收购协议进行投票的股东特别会议将于2018年9月6日上午举行。

Pebblebrook 持有 LaSalle 9.8%的股份,表示将投票反对黑石集团的报价。拥有 LaSalle 9.1%股份的 HG Vora Capital Management LLC 也表示计划对该交易投反对票,因为该方案没有为股东带来最大价值,而且 Pebblebrook 的出价更高。如果要顺利达成这笔交易,黑石集团的收购方案需要通过 LaSalle 三分之二的股东投赞成票。

Pebblebrook 首席执行官 Jon E. Bortz 表示:“我们对 LaSalle 董事会的决定感到满意。我们仍然相信我们的报价方案优于黑石集团。我们期待与 LaSalle 董事会的合作,并尽快达成一项基于我们两家公司的合并协议,让股东的利益能够最大化。”

黑石集团决定不再提高对 LaSalle 的收购报价,是由于其在其他收购案中提高了报价。上周,黑石集团将其对收购澳大利亚房地产投资基金 Investa Office Fund 的报价从每股5.25澳元上调至5.45澳元。此外,黑石集团还提高了与  Vornado Realty Trust 竞购房地产投资基金 Equity Office Properties Trust 的报价。

丨消息来源:官方新闻稿、彭博社和《华丽志》往期报道

丨图片来源:LaSalle 官网

丨责任编辑:刘隽


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