复星国际集团为旗下旅游和酒店业务筹备 IPO,目标筹资金额提高至7亿美元


知情人透露,中国复星国际集团(以下简称“复星国际”)计划上调其旅游和酒店业务的 IPO(首次公开募股)筹资金额的上限至7亿美元

今年7月,复星国际表示已获得香港证券交易所批准,分拆包括旅游和酒店业务为 Fosun Tourism Group,并独立上市。当时的筹资金额目标为5亿美元。(详见《华丽志》此前报道:复星国际获准分拆上市包括Club Med在内的旅游和酒店业务,IPO目标筹资5亿美元

复星国际的旅游和酒店业务包括法国地中海俱乐部 (Club Med SAS),及位于三亚市的奢侈度假村三亚亚特兰蒂斯,但复星国际并未在招股书说明书中列出发行股份的具体细节。仅指出本次 IPO 的主要目的是扩张现有业务,获得更多的土地使用权,进行潜在投资和偿还巨额银行贷款。筹集的资金中,20%将 用于扩张度假村、儿童游客和教育、文化活动、表演艺术和现场娱乐等业务,30%用于卡法丽江和太仓项目,同时拓展至更多的旅游景点。

本次 IPO 的主要承销商为 Citigroup Inc.(花旗银行) 和 JPMorgan Chase & Co(摩根大通银行)。

招股书显示,Fosun Tourism Group 2018上半年的亏损收窄至1.35亿人民币,去年同期为亏损1.89亿人民币。其中包括地中海俱乐部在内的度假村业务,2017年销售额同比增长9%至118亿人民币

旅游和休闲业务一直是复星国际旗下快乐生态板块的重要组成部分,也是复星国际重要的盈利部门。2016年,复星国际重组旗下业务,打造 Fosun Tourism Group,着手后者的上市计划。Fosun Tourism Group 目前已经是全球销售额最高的休闲旅游酒店集团

在过去几年中,复星国际一直在致力于打造旅游和休闲帝国:

  • 历时两年的争夺战,2015年1月,复星国际以13亿美元的价格收购法国地中海俱乐部(详见《华丽志》报道:Club Med 争夺战新年收官 复星抱得美人归
  • 2015年3月,复星国际以9180万英镑收购英国休闲旅游集团 Thomas Cook Group Plc 5%的股份,双方还成立了合资企业托迈酷客,提供一站式高端品质旅游定制咨询和服务(详见《华丽志》报道:复星再拓国际旅游版图,认购老牌英国旅行社 Thomas Cook 5%股份
  • 2018年4月,由复星国际耗资16亿美元开发的三亚亚特兰蒂斯在海棠湾国家海岸开业,提供酒店及旅游相关的产品和服务,推动当地旅游业发展

复星国际旗下快乐生态板块包括:复星旅游文化集团豫园股份、景区专业运营商上海爱必侬旅游发展有限公司,以及和前华纳兄弟总裁 Jeff Robinov、索尼影业共同创立的 Studio 8 影视公司。

地中海俱乐部目前在超过26个国家和地区拥有资产,运营网络覆盖40个国家,2015~2017年间,共计拥有超过460万人次的全球游客到访地中海俱乐部,其中多数为家庭出游或情侣/夫妻出游。

自2018年2月以来,已经有超过130万人次的顾客入住三亚亚特兰蒂斯,前往水族馆、水上公园等景点游玩。

丨消息来源:路透社、Asia Times

丨图片来源:三亚亚特兰蒂斯官网

丨责任编辑:江帆


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