全球眼镜业最大合并案完成:Luxottica和 Essilor组成的新公司 EssilorLuxottica10月2日登上巴黎证交所


全球眼镜业两大巨头:意大利眼镜制造商 Luxottica Group SpA(陆逊梯卡)与法国光学镜片公司 Essilor International(依视路)于日前正式合并为 EssilorLuxottica。

据 Essilor 网站公布的招股说明书,10月1日起,Luxottica 创始人兼执行董事会主席 Leonardo Del Vecchio 名下公司 Delfin S.á.r.l 会将其所持62.42%的 Luxottica 股权以 1:0.461的比例兑换成新公司的股票。

10月2日起,新公司的股票将在巴黎证交所交易。招股说明书中指出,10月29日~11月27日,新成立的 EssilorLuxottica 将针对剩余所有股权,以相同的比例实施强制性兑换,便于 Luxottica 从米兰证交所退市。包括资产清算在内,本次合并预计在2019年1月28日~3月4日之间完成。

2017年1月,Luxottica 宣布与 Essilor 达成合并协议,意在改变全球眼镜行业的市场格局,推动进一步的科技创新和并购交易。该合并案成为欧洲最大的跨国企业合并案。(详见《华丽志》此前报道:意大利眼镜巨头Luxottica与法国依视路达成合并协议,新公司市值超过460亿欧元

根据协议,交易完成后,EssilorLuxottica 将100%控股 Essilor 和 Luxottica。Leonardo Del Vecchio 将通过 Delfin 公司持有新公司 EssilorLuxottica 38.3%的股权,Essilor 的员工及其合作方将持有新公司4.9%的股权,剩余56.8%的股权在公开市场交易。

为了保证交易能完全通过,Delfin 会减持 EssilorLuxottica 的股权至31.3%,Essilor 的员工及其合作方所持股权将减少至4%,而在股市上交易的股权比例将增长至64.7%

Essilor 是全球最大的光学镜片公司,涉足验光眼镜、墨镜、老花镜及眼科光学设备领域,旗下品牌组合有:Varilux、Crizal、Eyezen、Xperio、Transitions、Bolon、Foster Grant 和 Costa。目前在全球70个国家和地区聘请有6.7万名员工,其中55%的员工持有公司股权。此外,集团在全球设有34家工厂,481家处方实验室和尖端设施,还运营有14家分销中心。

Luxottica 拥有著名眼镜品牌 Ray-Ban、Persol 和 Oakley,同时也是 Giorgio Armani、Bulgari、Burberry、Chanel、Coach 和 Prada 等奢侈品牌的眼镜授权生产和经销商。

合并后的 EssilorLuxottica 年销售总额超过 150亿欧元。在全球有14万名员工,商品在150多个国家和地区有售。EssilorLuxottica 意在将光学技术和眼镜生产专业知识相结合,通过旗下的品牌组合及全球分销能力,为全球25亿近视人群和60亿墨镜消费者提供服务。

合并完成后,Leonardo Del Vecchio 将出任 EssilorLuxottica 董事会执行主席兼 CEO,Essilor 现任董事会主席兼 CEO Hubert Sagnières 将出任新公司董事会执行副主席兼副执行官。同时,Leonardo Del Vecchio 和 Hubert Sagnières 将分别留任原公司职位。

截至10月2日闭盘,Luxottica 股价为68.25美元/股,Essilor 股价为128.欧元/股。

Essilor 和 Luxottica 将于10月22日公布独立的2018财年第三季度财报,EssilorLuxottica 的首届董事会会议将于11月29日举办。

更多 Essilor 和 Luxottica 相关合并历程,详见《华丽志》此前报道:

丨消息来源:英文网站 WWD、Fashion Network

丨图片来源:EssilorLuxottica 官网

丨责任编辑:刘隽


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