美国老牌服装零售商 Perry Ellis International 将被公司创始人以4.37亿美元回购


10月18日,美国迈阿密老牌服装零售商 Perry Ellis International 以下简称 Perry Ellis宣布,集团股东们已经同意了创始人 George Feldenkreis 的私有化收购要约,后者将以4.37亿美元的价格将 Perry Ellis 重新收归家族私有

当日,Perry Ellis 在总部迈阿密举行了股东特别会议,股东们就集团6月份与创始人George Feldenkreis 签订的收购协议进行投票表决,投票最终结果显示,87%的非 Feldenkreis 家族股东投了赞成票

根据 George Feldenkreis 与Perry Ellis 的交易条款,Perry Ellis 的非关联股东将获得每股27.5美元的现金收益,这一价格较2月5日(George Feldenkreis宣布私有化计划前的最后一个交易日)未受影响的收盘价高出约21.6%。此次收购预计将于未来一周至两周内完成。

在此次交易中,PJ SOLOMON 担任负责评估报价的特别委员会的财务顾问,Paul、Weiss、 Rifkind、Wharton & Garrison LLP 以及 Akerman LLP则任特别委员会的法律顾问。

发展历史

Perry Ellis International总部位于迈阿密,是一家集设计、分销及授权经营为一体的男女装,配饰及香水零售商,通过多个分销渠道销售多元化品牌组合的产品。Perry Ellis International 通过旗下全资子公司拥有一系列知名品牌:Perry Ellis、An Original Penguin by Munsingwear、Laundry by Shelli Segal、 Rafaella、Cubavera、 Ben Hogan、Savane、 Grand Slam、 John Henry、 Manhattan、Axist、Jantzen、和 Farah。此外,该零售商还通过授权经营的模式销售第三方品牌,包括 Nike、Jag、Callaway、PGA TOUR、Jack Nicklaus 及 Guy Harvey。

1961年,George Feldenkreis 以古巴难民的身份带着700美元来到迈阿密,为其儿子 Oscar Feldenkreis 寻求办理签证,随后便爆发了古巴猪湾事件,George Feldenkreis 无法再回到古巴。1967年,George Feldenkreis 以瓜亚贝拉衬衣(guayabera)进口商起家,后与其兄弟 Isaac Feldenkreis  创立 Perry Ellis International 的前身 Supreme International,公司最初只制作校服和传统四口袋亚麻衬衫,经过多年的发展,1981年销售额突破500万美元,7年后推出首个服装品牌 Natural Issue。1993年,Supreme International 在纳斯达克证券交易所正式上市,股票代码为 SUPI Supreme。

Supreme International 从1996 年开始拓展品牌组合,先后收购 Munsingwear 和 Grand Slam。三年后,该公司在收购了著名设计师品牌 Perry Ellis、Manhattan 和 John Henry 之后正式更名为 Perry Ellis International,股票代码为PERY。

2015年5月,由于受到激进投资者 Legion Partners 的压力,George Feldenkreis 宣布于2016年1月辞去公司 CEO 一职, 但保留执行董事长职位,Oscar Feldenkreis 接替其父亲任新 CEO。

去年9月,Perry Ellis 集团撤销了George Feldenkreis 的执行董事长职位,后者在过去一年中一直任集团董事会成员。根据此前消息,此次交易完成后,Oscar Feldenkreis 将继续担任集团CEO,George Feldenkreis 本人则重返管理层,担任重要角色。

回购历程回顾

George Feldenkreis 此前便对外公开了其回购计划,并在6月与Perry Ellis International签订了收购协议。(详见《华丽志》历史报道:美国老牌服饰集团 Perry Ellis 被其创始人以4.37亿美元的价格收购,将私有化退市

George Feldenkreis 的整个回购过程还是遇到了一些波折,主要是由于潜在买家 Randa Accessories 提出的每股28.9美元的竞争性报价,但最终 Perry Ellis 得出的结论认为:总部位于纽约的 Randa Accessories 的报价中有一个关键的入境许可先决条件可能无法得到满足,因此坚持选择了George Feldenkreis的报价,并于8月结束了与 Randa Accessories 的谈判。

但据美国网站 WWD 报道,在与 Randa Accessories 的竞购中,Perry Ellis 最大的品牌授权方(据称是 Nike )对George Feldenkreis 的最终胜利起到了决定性作用,该授权经销商表示如果 Randa Accessories 接手了 Perry Ellis,将终止与后者的合作。

Randa Accessories 是世界上最大的男士配饰公司,成立于1910年,品牌组合超过50多个,在全球11个国家都有销售。业内评论人士称 Randa Accessories 竞购 Perry Ellis 最大的障碍在于它是配饰背景的企业,而不是服装企业。

丨消息来源:综合英文网站 WWD;官方新闻稿;Business Journal;Randa Accessories 官网;《华丽志》历史报道

丨图片来源:Perry Ellis 官网

丨责任编辑:刘隽


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