安永咨询最新报告:2021年全球奢侈品及美妆市场规模将突破5000亿欧元大关


近日,全球领先的咨询公司 Ernst & Young 安永(以下简称为“安永”)发布了第8版《The luxury and cosmetics financial factbook》报告,对全球个人奢侈品行业的最新情况进行了研究分析。报告数据显示,2017年全球奢侈品及美妆市场规模达到了4350亿欧元,较2016年同比增长了3.7%,此外安永还在报告中预计:到2021年时全球奢侈品及美妆市场规模将突破5000亿欧元大关

整体而言,2017年全球奢侈品及美妆市场呈现出了良好的增长态势,并将继续以优于全球零售市场平均水平的速度进一步增长。此外,外部投资者对这两个行业的企业进行投资也越来越感兴趣。

消费升级

第8版《The luxury and cosmetics financial factbook》报告对奢侈品和美妆的消费进行了分析,在过去的几年里,“奢侈品”在消费者心目中的定义已经悄然发生了变化。在消费者对“奢侈品”定义的关键因素中,材料品质(44.3%)、排他性(30.8%)、工艺(29.4%)、性感度(22.4%)已经超越了品牌知名度(17.7%)、个性化(17.5%)和创新(15.8%)等因素的排名,而售后服务质量(13.9%)、购物体验(12.6%)、可持续性(12.2%)等因素的优先程度更是有所下滑。

增长提速

值得一提的是,无论是奢侈品还是化妆品市场中,中高档产品(包括高端和入门级奢侈品)成为了驱动行业增长的重要因素。EY 在报告中预计,这一档次的产品在2017年至2021年期间市场规模的平均年复合增长率将达到7.5%(2013年至2017年期间为5%),2017年时的中高端档次的奢侈品及化妆品市场规模的已经达到了1080亿欧元,到2021年时预计将达到1450亿欧元。而在这其中,美妆及香水产品的市场规模则预计将从2017年的510亿欧元增长至2021年的610亿欧元,平均年复合增长率将达4.5%(2013年至2017年期间则为6.4%)。

2017年,高档奢侈品及美妆产品的市场规模达到了2760亿欧元,2017年至2021年期间的平均年复合增长率将达3%,与2013年至2017年期间的3.1%基本持平,但与2010年至2013年期间的7.3%相比则增速明显放缓。

EY TAS Fashion & Luxury 财务交易咨询部门时尚及奢侈品板块的合伙人 Federico Bonelli 评价说:“在中国和北美市场的强力推动之下,中间价格档次的细分市场仍然是奢侈品和美妆产品整体市场中最具吸引力的部分。许多为大众所熟知品牌的‘现象级’产品,如运动鞋、T恤和背包等已经成为新概念奢侈品的代表。配饰产品则将继续推动行业的整体增长:奢侈品市场中的鞋履细分市场在2017年至2021年的平均年复合增长率将达10%,而手袋和其他皮具产品细分市场2017年至2021年的平均年复合增长率将达9%。”

投资火热

从金融角度而言,奢侈品及美妆从业企业将成为投资者趋之若鹜的对象。EY TAS Lead Advisory M&A 财务交易咨询部门并购顾问板块——时尚及奢侈品项目的合伙人 Roberto Bonacina 说:“2017年是奢侈品和美妆市场兼并收购的特殊年份,投资人对于行业显著的回报和品牌的实力非常感兴趣。来自中国和美国的新投资者的入场是2017年和2018年时尚行业的一个重要特点。2017年,时尚行业的兼并收购交易数量达到了140笔,较2016年同比增长了20%创下历史新高,由此可见时尚行业的受关注程度。目前市场上的交易数量仍然非常可观,配饰和电子商务则又是其中的焦点,因为数字技术具备相当的潜力和吸引力,并且这一趋势将注定会持续下去。”

受部分大额交易的积极影响,2017年全球奢侈品市场的兼并收购平均成交额达到了5.27亿欧元,较2016年的2.62亿欧元大幅增长零 101.1%。其中,私募股权投资公司对奢侈品市场的兼并收购的兴趣正在逐步提升,2017年这类投资者所实现的交易额占到了奢侈品市场整体成交额的49%,而2016年的比例则为47%。

作为全球奢侈品及美妆市场的重要参与者,意大利凭借 Made in Italy“意大利制造”的卓越品质在全球范围内成为了众多金融机构和实业集团投资的目标,而2017年意大利也成为了时尚领域兼并收购交易数量第二多的国家,其中时尚及奢侈品行业的交易数量达到了23笔,占到了全球总数的16.4%,美妆行业的交易数量则达到了10笔,占到了全球总数的12.3%。

美妆企业兼并收购也非常火热,2017年的交易数量达到了81笔,较2016年的57笔同比增长了42.1%。

2017年,约有37%的美妆行业的兼并收购是由私募股权公司进行的,在美妆行业中,与私募股权投资公司相比,实业集团在兼并收购中的主导地位更为明显。

此外,美妆行业金字塔顶层的大型集团在2017年期间的收购活动也是特别活跃,旨在巩固其在新兴市场和新分销渠道中的地位,以确保始终屹立在行业的最前沿,并不断创新推出可持续的产品。

丨消息来源:意大利网站 Il Sole 24 Ore《24小时太阳报》

丨图片来源:Ernst & Young Italia 官方网站,Gucci 官方网站,Supreme官方网站,L Catterton 官方网站

丨责任编辑:LeZhi


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