复星旅文 IPO筹资33.4亿港元:已是全球销售额最高的休闲旅游度假酒店集团


12月7日,中国复星国际集团(以下简称“复星国际”)旗下复星旅游文化集团(以下简称“复星旅文”)宣布,已经在首次公开募股(IPO)中筹集了33.4亿港元将于12月14日在香港联交所主板上市,股票代码为 HK. 01992。

复星旅文于11月30日至12月6日期间进行了 IPO发售活动,最终以每股15.60港元的价格出售了2.142亿股股票。这一定价处于复星旅文公布先前 IPO 发行价格区间(每股15.60港元至20.00港元)的下限。

复星国际公告表示,IPO 完成后,公司持有的复星旅文股份约为 81.76%(假设超额配股权未获行使)或 79.67%(假设超额配股权获悉数行使)。

一份来自香港联交所的文件显示,此次 IPO 复星旅文的估值达 190.81亿港元。如果在交易开始后一个月内行使绿鞋机制或超额配股权,则筹集的金额可能增加至38.5亿港元。

(绿鞋机制:起始于1971年1月,是超额配售选择权的俗称,其意图在于防止股票发行上市后股价下跌至发行价或发行价以下,达到支持和稳定二级市场交易的目的。这是一种非常有效且快速的稳定上市股价的机制,也是股票承销商在获得发行人许可下可以超额配售股份的发行方式。)

复星旅文旗下业务包括:

  • 源自法国提供一价全包休闲度假体验的地中海俱乐部(Club Med)
  • 高端一站式娱乐休闲及综合旅游度假目的地三亚·亚特兰蒂斯
  • 英国休闲旅游集团 Thomas Cook,并与其成立的合资旅行社酷怡,提供高品质旅游产品和服务
  • 旅游目的地专业运营商爱必侬
  • 文化和娱乐活动提供商泛秀
  • 国际亲子玩学俱乐部 Miniversity
  • 在线旅游平台和旅行社复游旅行,以及全球会员俱乐部复游会

上市招股说明书显示,复星旅文2017年亏损2.95亿元人民币,2018上半年的亏损收窄至1.35亿人民币。其中,包括地中海俱乐部在内的度假村业务,2017年销售额同比增长9%至118亿人民币。

旅游和休闲业务一直是复星国际旗下快乐生态板块的重要组成部分,也是其重要的盈利部门。2016年,复星国际重组旗下业务,打造了复星旅文,并着手后者的上市计划。复星旅文目前已经是全球销售额最高的休闲旅游度假酒店集团。

在过去几年中,复星国际一直在致力于打造全球性的旅游和休闲帝国:

此外,复星国际旗下快乐生态板块还拥有:豫园股份以及和前华纳兄弟总裁 Jeff Robinov、索尼影业共同创立的 Studio 8 影视公司。

关于复星国际

复星国际植根中国,深耕健康、快乐、富足领域,通过科技引领、持续创新,智造C2M幸福生态系统,为全球家庭客户提供高品质的产品和服务。复星于1992年成立,2007年复星国际(股份代号:00656)在香港联交所主板上市。截至2017年12月31日止的总资产为人民币5338亿元。

(注:1港元约合0.88人民币元)

丨消息来源:官方新闻稿、路透社、复星国际官网和《华丽志》往期报道

丨图片来源:视觉中国

丨责任编辑:刘隽


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