法国奢侈品巨头 LVMH 集团收购奢华酒店和旅行集团 Belmond,估值高达32亿美元


法国奢侈品巨头 LVMH 集团宣布,已经与美国上市公司、奢华酒店和旅行集团 Belmond Ltd. 达成收购协议。

LVMH 集团将以每股25美元的价格收购 Belmond,相比后者在周四闭市时的价格高出42%。交易将以现金的形式进行,以此价格计算,Belmond 的市值达到26亿美元,包括债务在内,市值将达到 32亿美元

在截止到9月30日的2017/2018财年中,Belmond 的总收入达到5.72亿美元,调整后的EBITDA(息税折旧摊销前利润)1.4亿美元。此次收购预计将于2019年上半年完成,目前依然需要Belmond 集团的股东以及相关监管部门的批准。

Belmond 的前身为 Orient-Express Hotels Ltd.(东方快车集团),在 2014年更名为 Belmond Ltd.,拥有“威尼斯-辛普伦东方快车”(Venice Simplon Orient Express),在伦敦-巴黎-苏黎世-茵斯布鲁克-威尼斯一线运营举世闻名的豪华列车专线。此外,Belmond 在全球拥有,部分持股或负责运营的酒店数量总计为46家,其中包括意大利Amalfi Coast(阿马尔菲海岸)的 Hotel Caruso,俄罗斯圣彼得堡的 Grand Hotel Europe ,意大利威尼斯 Belmond Hotel Cipriani 酒店和巴西里约热内卢 Belmond Copacabana Palace 酒店等。

注:“Orient Express”(东方快车)品牌的所有者并非 Belmond, 而是 Orient Express 公司,目前隶属于欧洲最大的酒店集团 AccorHotels(法国雅高酒店集团)和法国铁路运营商 SNCF(各 50%)。(详见《华丽志》此前报道:雅高集团收购“东方快车”品牌所有者 Orient Express 50%股权,合力开发奢华酒店

Belmond 在8月曾表示,已经聘请了投资银行Goldman Sachs Group Inc.(高盛集团)和JPMorgan Chase & Co. 来进行战略评估,董事长Roland Hernandez 在上个月表示,这次评估进展非常顺利,第三方对于Belmond 显示出的兴趣让管理层非常振奋。

消息人士在10月时曾向彭博社透露,除了LVMH 集团之外,其他对 Belmond 感兴趣的公司还包括 KSL Capital Partners LLC, Blackstone Group LP(黑石), KKR & Co. 以及 Ashkenazy Acquisition Corp.等。

Roland Hernandez 表示:“在众多对我们感兴趣的潜在买家中,董事会认为LVMH 集团提出的报价最具竞争力,能够最大化的为我们的股东创造价值,同时也为我们提供了一个极具竞争力的发展方向。”

Belmond集团的总裁兼CEO Roeland Vos 表示:“今天的决定是我们战略愿景和出色执行力共同作用的结果,这是一个令人激动的发展。我们相信,在加入LVMH 集团的顶级品牌组合之后,我们有能力将Belmond 提供的独特的体验推上一个新的台阶。”

LVMH 集团的董事长兼CEO Bernard Arnault 表示:“Belmond 为全球的游客提供了独特的旅游体验,并在各个最热门的旅游景点拥有一批非常出色的酒店资产。他们的历史传承,创新服务,与我们的企业价值相吻合,将会对我们在高端旅游行业的表现起到极大的帮助。”

此前,拥有 Louis Vuitton, Dior, Fendi 等全球顶级奢侈品牌的 LVMH 集团陆续收购过几家精品酒店品牌,包括:阿尔卑斯山麓滑雪胜地 Courchevel 的 Cheval Blanc Hotel (白马酒店);法国南部滨海度假胜地 St Tropez 的  White 1921 酒店;以及加勒比海法属圣巴特岛的 Hotel St.Barth Isle de France 等,LVMH 旗下酒店管理公司还陆续开发了一些新的精品酒店。

自从8月8日以来,Belmond 的股价已经上涨了58%,一度创下了2008以来的股价记录。截止到周四闭市时为止,Belmond 的股价为17.65美元每股。

在过去两年里,Belmond 一直在强化其标志性的酒店、火车和游艇项目的投资。2017年,Belmond 推出了南美洲第一条豪华列车旅行路线。(详见《华丽志》报道:“东方快车”母公司、奢华旅游品牌 Belmond 推出南美洲第一条豪华列车旅行路线

Belmond 目前投资的足迹遍及美洲、欧洲、非洲和亚洲, 旗下的酒店也多次入选 TripAdvisor 等专业旅游评选机构的酒店排行榜。详见《华丽志》报道:

丨消息来源:路透社,彭博社与华尔街日报

丨图片来源:Belmond 官方网站

丨责任编辑:LeZhi


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